361度香港上市 丁氏家族身家增至40億

每經記者  熊曉輝  發自上海

        香港聯交所消息顯示，361度股份代碼為01361，已于6月15日上市路演，18日開始招股，23日截止認購，招股結束今日掛牌。

散戶41倍超額認購

        根據361度的初步招股文件，此次招股總數為5億新股，其中4.5億股（90%）國際配售，5000萬股（10%）在香港公開發售，另有15%超額配股權。初步的招股價定為3.15~4.35港幣，集資規模15.75~21.75億港幣。

        昨日，361度在香港聯交所網站發布了配發結果。在招股階段，361度獲得超過4萬份認購申請，面向散戶投資者發行的部分獲得了41倍認購，面向機構投資者發行的部分則獲得了10倍認購，兩部分合計凍結資金200億港元。

        361度表示，由于出現大幅超額認購，已將公開發售股份增至1.5億股，占此次全球發售股份總數的30%。根據確定的3.61港元的招股價，實際籌資約18.1億港幣。

        上述361度負責人向  《每日經濟新聞》表示，在此次公司IPO集資金額中，38.9%用于推廣及贊助活動，32.2%用于發展在福建的廠房，9%用于開發獨特的童裝品牌。公司未來會增加內地一線城市的銷售網點，鞏固二至三線城市。他透露，公司計劃于2010年將銷售網絡增加至超過6900間，并計劃開設25間旗艦店。

        361度披露的資料顯示，361度位于福建省晉江市，現有16條鞋類生產線，年產能約1360萬雙鞋類產品。截至2008年6月30日，361度現有銷售網絡門店5900間，公司全年毛利為3.48億人民幣，較2007年同期增長3.51倍，毛利率為26.42%，較2007年同期增長5.78個百分點。
 

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丁氏家族身家增至40億

        361度上市，股東丁氏家族也隨之浮出水面。

        1983年，丁建通出資2000元成立華豐鞋廠，這是361度最早的前身。1986年，華豐鞋廠改名  “萬事樂”，開始引進臺灣的制鞋機生產旅游鞋和運動鞋。1994年，萬事樂改名為別克公司，生產自有品牌運動鞋。后來因為與別克汽車的商標問題，改名361度。

        2004年以后，丁建通逐漸淡出企業的決策層。公開資料顯示，2008年初，丁建通女婿丁伍號已經擔任361度總裁，丁建通的兒子接任董事長，成為企業的第二代領導人。隨著兒子、女婿的全面掌權，361度上市被提上議事日程。

        據《每日經濟新聞》記者了解，由于始終沒有引入戰略投資者，361度的股權一直由丁伍號、丁輝榮和丁輝煌三人控制，其中，丁輝榮與丁輝煌是兄弟，丁伍號則是二人的姐夫。三人分別持有361度25%、49%、26%的股權。2002年10月，作為股權激勵，丁輝榮向王加碧及王加琛兄弟分別轉讓12.5%的股權。同年，丁輝煌向父親丁建通象征性轉移2%的股權。兩次股權轉移之后，361度形成了均衡的股權結構。丁伍號持有上市前361度25%的股權，出任公司總裁；丁氏兄弟各持有24%的股權，出任公司董事會主席及副總裁職位。

        根據招股書顯示的股本結構，公司上市后，包括總裁丁伍號在內的丁氏家族3人合計持有10.95億股，占上市公司股份的54.75%。僅以發行價計算，361度上市后，這部分股份的市價就將近40億港幣。



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