中大股份
(600704，前收盤價20.49元)評級：推薦 評級機構：中金公司
公司位列全國汽車經銷商集團第三位，占據浙江省14％的市場份額，擁有包括奧迪、雷克薩斯、大眾等品牌合計87家4S店。同時，汽車經銷業務作為集團的重點發展方向，將受益于集團資源傾斜，發展速度將快于預期，價值有望重估。維修需求釋放及豪華車銷量增長將推動公司發展。豪華車品牌4S店貢獻公司約60%利潤，今明兩年豪華車銷量激增將推升公司盈利繼續較快增長。同時，貢獻30%利潤的中高級品牌在經歷2009年~2010年銷量快速增長后，維修需求有望從2011年起釋放。
大力擴展4S店業務，加速發展起步。公司計劃定向增發募資新建17家4S店，加上自籌資金未來兩年合計開店數量將達到40家，2011年起新建店將陸續投入運營，推動汽車經銷業務從2012年起步入快速發展期。
成功拓展二三線城市，拿地成本較低。憑借較強的設計能力和運營管理經驗，中大地產在武漢、成都和富陽等二三線城市得以實現低成本、高品質的擴張，地產業務年凈利潤貢獻在2.5億～3.0億元之間。
預計2010年、2011年和2012年公司凈利潤分別為5.16億元、5.75億元和7.22億元，其中汽車經銷業務分別貢獻凈利潤1.70億元、2.05億元和2.95億元。首次給予“推薦”評級。
康恩貝
(600572，前收盤價16.54元)評級：推薦 評級機構：中投證券
為避免同業競爭并減少經常性關聯交易，康恩貝集團承諾在2012年12月31日之前將浙江康恩貝中藥、浙江英諾琺醫藥、云南希陶綠色藥業、昆明康恩貝醫藥有限公司、云南希爾康制藥等注入到上市公司。這些資產經營規模和利潤較為可觀，預計未來將進一步豐富康恩貝現有產品線，夯實發展后勁。公司的植物藥和化學藥增長迅速，保健品低于預期。2010年上半年，公司的植物藥實現銷售收入3.8億元，同比增長87.72%，大幅增長的主要原因同樣是因為江西天施康開始并表，同時主打產品前列康和天保寧銀杏葉片增長迅速。
非公開增發方案近期通過證監會審核，保障公司長期可持續發展。本次增發股份計劃不超過4600萬股，發行價格不低于9.86元/股，募集資金凈額預計約4.23億元，主要用于基本藥物目錄產品擴產、營銷網絡構建和銀杏葉種植基地建設，項目完成后將進一步優化公司產品結構，提高公司營銷能力。
主營業務繼續向好，預計3季度植物藥和化學藥將延續上半年較好的銷售勢頭，保健品業務整體將逐漸恢復增長。
公司利好預期不斷，整體業務增長有加速可能。預計2010年~2012年公司EPS分別為0.55、0.63和0.77元，維持“推薦”的投資評級。
銀輪股份
（002126，前收盤價28.65元）評級：增持 評級機構：湘財證券
公司是發動機機油冷卻器和中冷器細分行業龍頭企業。目前，公司冷卻器、中冷器分別占細分市場（除從屬于國內汽車集團的公司外）50%左右的份額，排名國內第一。公司股價在經過前期1個多月的震蕩整理后，9月14日向上突破整理平臺，有望挑戰前期28.14元的高點。
公司近期推進收購工作，快速進入船用、工業用熱交換器領域。公司近期收購了博尼格工業制冷設備（無錫）有限公司部分股權，股權轉讓完成后，公司持有無錫博尼格70%的股權，上海朗基和德國博尼格分別持有無錫博尼格15%的股權。公司并購無錫博尼格，有助于公司快速進入船用、工業用熱交換器領域。
公司減排產品EGR冷卻器基本達產，拉動公司產品毛利率整體上升。EGR冷卻器是一種新興的環保產品，安裝在汽車EGR系統中用于廢氣冷卻，以降低汽車尾氣中的NOx。公司目前是國內少數幾家能夠量產EGR冷卻器并已實現穩定供貨的廠家。公司EGR產能是50萬只/年，按200元/只,毛利率40%計算，完全達產能夠貢獻4000萬元營業利潤。
預測公司2010年、2011年、2012年的EPS分別為1.02元、1.35元、1.90元。公司業績增速明確，維持“增持”評級，目標價30.6元。
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