中國證券報 2010-10-25 08:37:49
雖然兩家公司合計擬融資1350億元,但是由于兩行的股本結構和大股東已承諾對配股進行全額認購,預計二級市場募資僅為40億元,不會對市場構成較大影響。
證監會網站22日晚發布公告,建設銀行(601939)、中國銀行(601988)A股配股申請已經發審委審核通過。
分析人士表示,雖然兩家公司合計擬融資1350億元,但是由于兩行的股本結構和大股東已承諾對配股進行全額認購,預計二級市場募資僅為40億元,不會對市場構成較大影響。
對于何時能夠完成配股,建行相關人士在接受采訪時表示,A股配股申請獲證監會發行審核委員會審核通過之后還有一個拿批文的過程,之后才能啟動認購,在發行窗口合適的情況下,希望是“越快越好”。
建設銀行A股占比為3.85%,按照750億元的融資規模上限計算,A股市場的最大融資額為28.9億元。而中行相關人士表示,盡管融資額可能高達600億元,但從中行的股權結構看,本次配股有70.1%在A股市場,匯金占中行A股比例達67.6%,預計其將承擔405億元左右的融資規模,這樣A股市場投資者需要承擔的規模在15億元左右。
對于配股價格,建行管理層表示,將參考建設銀行A股、H股近期二級市場價格、市盈率及市凈率、未來2-3年的核心資本需求、同業配股折扣水平等情況綜合確定。
建設銀行相關人士表示,“本次融資完成后,預計未來2年內再次進行股本融資的可能性不大。”而此前中行管理層就配股事宜與券商分析師召開電話會議時透露,在完成600億元A+H配股融資后,按照該行的資本管理規劃,未來3年再無融資計劃。
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