國中水務定增收官 機構浮盈近一倍

每經記者  許金民

        國中水務  （600187，收盤價13.38元）今日（2月16日）公告定向增發結果，公司此次共發行1億股，最終發行價確定為7.5元/股，較發行底價6.51元/股上浮15.2%，認購者均為機構投資者。以昨日收盤價來看，這些投資者目前賬面浮盈已接近一倍。

7家機構共獲配1億股

        國中水務去年3月5日推出定向增發預案，擬向不超過10名的特定投資者非公開發行不超過1.15億股份，發行價格不低于6.51元/股。預計增募集資金凈額不超過7.5億元，扣除發行費用后，將投資7個項目。其中，3.71億元將用于收購秦皇島公司75%股權、昌黎公司100%股權、馬鞍山公司100%股權、鄂爾多斯公司100%股權、太原公司80%股權、涿州中科100%股權、北京中科85%股權。9100萬元對鄂爾多斯公司進行增資，對太原公司增資1.2億元，償還國中天津借款6100萬元，對涿州中科增資2200萬元。

        在今日定增結果公告中，公司沒有發布申購報價情況，只稱遵照價格優先及數量優先等原則，確定此次發行對象為新華基金管理有限公司、興業全球基金管理有限公司、江蘇瑞華投資發展有限公司、兵器財務有限責任公司、深圳市本是資產管理有限公司、天津證大金牛股權投資基金合伙企業以及浙江商裕開盛創業投資合伙企業。7家投資者獲配數量分別為3000萬股、1650萬股、1300萬股、1200萬股、1150萬股、1150萬股、550萬股，合計1億股。

公司定增加速擴張

        國中水務此次增發并未達到計劃的發行上限，源于發行價有所調整，由6.51元改為7.5元。《每日經濟新聞》記者發現二級市場上國中水務的股價早已遠離7.5元，昨日收于13.38元。很明顯，參與此次定增的機構投資者目前的賬面浮盈已接近一倍。

        國中水務之所以引來那么多機構投資者參與增發，除了價格比較低外，或許還與其控股股東國中(天津)水務有限公司力挺有關。

        去年8月25日，ST國中  “脫帽”變為國中水務，控股股東承諾上市公司2010年、2011年凈利潤均不少于2000萬元，若凈利潤未達到，控股股東在公司當年年報披露后10~15個工作日內將差額支付給上市公司。

        在大股東的支持下，國中水務四處擴張，原來日處理能力僅有20多萬噸，去年已上升到近60萬噸。公司完成本次定增及7個項目的投資后，日處理能力將再增加49.5萬噸。



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