地方銀行貸款集中度仍高 多家銀行“超標”

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋 發自深圳    

每經記者 鄧莉蘋 發自深圳

目前已經發布2011年年報的地方城商行中可以看出，雖然大部分單一最大客戶貸款集中度沒有超過監管指標的10%，但是有的銀行已經離監管紅線不遠，而很多銀行的最大前十家貸款比例均較高，有的甚至已超過了50%。

業內人士認為，地方性銀行貸款集中度高是目前城商行面臨的普遍現象。

貸款集中度高

據目前公布了年報數據的城商行來看，雖然大多數銀行的貸款集中度已經達到標準，但是仍然普遍較高。而據銀監會的要求，最大單一客戶貸款總額與銀行資本凈額的比例不得超過10%，單一最大集團客戶授信比例不得超過15%。

錦州銀行年報顯示，其2011年單一最大客戶貸款集中度為9.86%，已經離監管紅線不遠，而晉城銀行的單一客戶貸款集中度也達到了8.83%。

一般來說，當銀行所有交易對手集中在單一行業或地區時，信貸風險則較大。錦州銀行在報告表示，“本集團主要的客戶貸款業務集中于遼寧省錦州市，這表明本集團有較為集中的信用風險，較易受到地域經濟狀況變動的影響。”

另一方面，根據披露的年報，2011年大部分銀行的最大前十家客戶貸款比例仍較高。天津銀行2011年最大前十客戶貸款比例為52.84%，較上一年的59.18%有所下降，而其2009年這一數據為64.60%。

監管部門對上述數據曾有過50%的指標規定，目前上市銀行仍基本沿用這一指標。監管人士表示，雖然最大十家的貸款客戶比例并非銀行硬性的監管指標，但也是銀行的一個參考指標。

此外，富滇銀行2011年的最大十家客戶貸款比例為59.41%。柳州銀行雖然沒有發現其最大十家客戶貸款授信集中度，但其2011年的“最大十家集團客戶授信集中度”為72.06%。

華中地區一位銀行業分析師表示，目前地方性銀行貸款集中度確實比較高。而另外一位華南地區銀行業分析師對《每日經濟新聞》記者表示，一直以來地方性銀行的貸款集中度都是比較高的，也比較正常。

難題待解

前述華南某券商銀行業分析師表示，地方性商業銀行在一些當地的企業中業務量會比較大，尤其地方政府是大客戶。

柳州銀行2011年最大十家貸款客戶里面，最大客戶為柳州市龍建投資發展有限責任公司，貸款余額2.44億元，占貸款總額的1.82%；第三大客戶為柳州市城市投資建設發展有限公司，貸款余額占貸款總額的1.04%，都是平臺公司。

徽商銀行2011年前十大客戶里面，第一位是安徽省投資集團有限公司，貸款余額14億元，而排在第二至第四名的分別為合肥市濱湖新區建設投資有限公司、蕪湖市建設投資有限公司、合肥城建投資控股有限公司，均屬于平臺公司。

前述華南分析師表示，由于中小型銀行屬于地方金融機構，很多時候難免受到地方政府的影響，所以對本地企業的貸款會多一些。

除了貸款業務，存款也會得益于當地企業。

近日有媒體報道稱，遵義商業銀行存款總額超過200億元，而作為遵義商業銀行的前十大股東之一的貴州茅臺，截至2012年6月30日有接近210億元的存款，遵義商業銀行也從中獲得了額度不明的存款。但是上述說法并沒有得到相關公司、銀行的證實。

錦州銀行2011年報顯示，持有該行5%及5%以上股份的股東存款余額為22.18億元，比上年的7.61億有較大增長。而持有該行超過5%股票的股東為錦州市財政局和沈陽冠伊房地產開發有限公司。

對于地方性銀行異地擴張，前述分析師表示，“異地擴張也受限制，受監管和自身能力的限制。”事實上，銀行異地擴張的成本也是他們必須面臨的問題之一。同時，“在外地競爭的話它比不過其他大型銀行，”前述分析師表示，因此地方性銀行更多的是挖掘本地市場的空白點。