銀行熱衷跑馬圈地 村鎮銀行成擴張利器

每經編輯 每經記者 李玉敏 發自北京    

每經記者 李玉敏 發自北京

在服務三農和小微企業方面曾被監管機構寄予厚望的村鎮銀行，去年以來的發展速度明顯加快。截至2011年末，全國有726家村鎮銀行正式開業，同比增長159%。

《每日經濟新聞》記者查閱多家銀行2012年中報和公開資料發現，建行、中行、民生、興業、上海農商行等銀行對設立村鎮銀行仍比較積極。

有銀行業分析師認為，目前設立村鎮銀行在監管政策上有諸多優惠，加上城商行和農商行異地擴張受阻，設立村鎮銀行就成了不少銀行擴張和支持小微企業及服務三農的選擇。

中行積極布局

券商研報顯示，2007年全國開業村鎮銀行9家，2008年末為91家，2009年末達到148家。2010年以后開始提速，截至2011年末，全國有726家村鎮銀行正式開業，同比增長159%。

目前設立村鎮銀行較多是興業銀行。其中報顯示，截至2012年6月末，興業銀行已開設村鎮銀行26家，并且還有一家在建。其次是民生銀行，今年上半年，民生銀行發起設立5家民生村鎮銀行。截至今年6月末，民生銀行共設立23家村鎮銀行，存款余額共計118.77億元，貸款余額共計88.70億元，實現稅后凈利潤合計1.30億元。

除此之外，以往給人印象“不太積極”的國有大行，近年來有部分行設立村鎮銀行的步伐也有所加快。

建行今年上半年新設村鎮銀行4家，目前共設立了20家村鎮銀行。資產總額達87.40億元，貸款總額51.66億元。

截至6月末，18家中銀富登村鎮銀行均已正式開業。中銀富登是由中行和新加坡淡馬錫旗下的富登金融控股攜手打造的村鎮銀行，中行占股90%，富登占股10%。去年3月在湖北蘄春開設第一家村鎮銀行以來，中銀富登已在全國18個地區設點，計劃今年開到60家，明年開到100家，遠景目標則是開到400家。

國開行市場與投資局副局長徐元也曾表示，國開行自2007年在甘肅設立首家村鎮銀行以來，至2012年一季度末，已累計出資7.37億元，在甘肅、四川、青海、內蒙古等地共設立了15家村鎮銀行。

據銀監會統計，2011年底，12家大中型商業銀行如國家開發銀行、建行、中行、工行等等，發起設立的村鎮銀行有110家，5家外資銀行發起設立22家，103家城市商業銀行發起設立365家，120家農村合作金融機構發起設立239家。可以看出，城商行和農村合作金融機構發起的量較大，這兩類機構設立的總數，就將近有600家。

上海農商行在農村商業銀行中也比較典型。2009年2月，上海農商行發起設立上海首家村鎮銀行——崇明長江村鎮銀行。今年，上海農商行計劃在湖南、山東、云南設立32家村鎮銀行。其中，湖南12家，云南和山東分別10家。

但也不是所有的大行和股份制銀行都這么積極。公開資料顯示已設立村鎮銀行中，農行設立6家，浦發銀行成立13家，工行4家，交行3家，華夏銀行3家，中信、光大各1家。

布局村鎮銀行意在小微

此前，村鎮銀行設立之所以獲得銀行的親睞，原因是它成了不少銀行跨區發展的曲線道路。

深圳某村鎮銀行的總經理周先生向《每日經濟新聞》記者表示：“開村鎮銀行一般是在一家銀行不能開分支機構的前提下做的一種選擇。很多大型銀行在任何一個地方開分支機構，拿到牌照都相對比較容易，他們就沒必要去開村鎮銀行。而一些股份制銀行、特別是城市商業銀行和農信社在跨區域發展的時候，不能拿到許可，他們就會想其他的一些辦法，比如開村鎮銀行就能滿足他們跨區域發展的需求。”

在跨區開設分支機構審批被凍結之后，城商行發起設立村鎮銀行的熱情就空前高漲。不過，2011年4月，據媒體報道，城商行發起設立村鎮銀行的審批已暫緩。

2011年7月，銀監會發布的《關于調整村鎮銀行組建核準有關事項的通知》，將村鎮銀行的審批權由原來的地方銀監局審批收至銀監會審批，而地方銀監局只負責具體的實施準入。這說明監管部門對村鎮銀行設立，開始看重質量而不是數量。城商行熱情被冷卻后，大行、股份制銀行及農商行卻獲得了機遇。

上海一位不愿具名的券商分析師也表示，城商行和農村合作金融機構發起村鎮銀行積極的動機不難理解，就是曲線異地擴張。但是很多大行的股份制銀行幾乎沒有必要再發起村鎮銀行，因為他們在很多縣城也有網點。

不過，山東一家村鎮銀行的行長于先生卻向《每日經濟新聞》記者表示，各家銀行情況不同，需要具體分析。在幾年前，不少大行都撤并縣級的網點，隨著近幾年縣域經濟的快速穩定發展，這些大行也需要再次搶占縣域市場。此前建行撤并縣級網點較多，中行在海外業務有優勢，而在縣級網點也較少，所以大行中他們最積極。相反，工行和農行在縣級網點比較多。不過這一說法并未得到上述大行證實。

上述分析師認為，村鎮銀行作為一種專業化社區銀行，主要服務對象是小微企業和農村，這是監管部門鼓勵的，也享有很多優惠政策。為了享受這些優惠政策，不少銀行也愿意通過設立村鎮銀行的方式，來代替開分支行進行擴張。

近年來，國家連續出臺村鎮銀行扶持政策，扶持的力度也逐漸加大。2008年銀監會發布的《關于村鎮銀行、貸款公司、農村資金互助社、小額貸款公司有關政策的通知》中規定，銀行的存款準備金率比照當地農村信用社執行，比大型商業銀行存款準備金率低4.5個百分點。2009年《關于當前調整部分信貸監管政策促進經濟穩健發展的通知》中，允許村鎮銀行在成立五年以內逐步達到存貸比考核要求。

復制發起行經管模式

今年5月26日，銀監會又出臺了《關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》，明確將一如既往地鼓勵和支持民間資本進入銀行業，并進一步放寬了民間資本投資入股村鎮銀行比例，將主發起行最低持股比例由20%降低到15%，以吸收更多民間資本參與。

2007年至今，一般發起行都有絕對的控制權，卻鮮有非金融機構控股的村鎮銀行。多家已參股村鎮銀行的上市銀行中，平均出資比例最低的是北京銀行的37.5%，最高的為中國銀行的90%。且除北京銀行外，其余各家上市銀行的平均出資比例均超過50%。

周先生也表示：“我們的股東除了出資參與發起設立銀行，是不參與經營管理的，因為發起行絕對控股，我們的資源、經營模式、企業文化都是發起銀行的。我認為，非金融企業控股，就是不懂銀行經營的人去打理一家銀行，只會把一個銀行做得越來越壞。因為銀行的操作和管理模式和一般企業還是有很大的不同。”

于先生也透露，他所在村鎮銀行雖然是獨立的法人機構，但是資金上和其他發起行同系的村鎮銀行可以相互調配。而且作為行長的他，未經總部的允許，也不能隨便接受媒體采訪。

正是有了發起行的影響，村鎮銀行在業務上，也大多復制發起行的模式。前述深圳某村鎮銀行的總經理周先生也向《每日經濟新聞》記者坦言：“我們主要是服務在深圳的中小微企業和個體工商戶，我們90%以上投向這些方面。村鎮銀行其實和其他銀行做的事差不多，除了信用卡和外匯業務我們不能做，其他的都能做。”

但于先生所在的銀行情況有所不同。據于先生介紹，該行所在的縣城，金融服務幾乎飽和了，他們能做的是服務鄉鎮企業和農村。因此，該行給農戶的貸款最低一筆只有7000元，給微型企業的貸款也是幾萬、幾十萬元的居多，上百萬元的很少，沒有超過1000萬元的。

村鎮銀行同時也面臨盈利能力低、運營風險大、員工素質低、投資回報慢等風險，加上經營規模小，綜合服務水平低，發揮的功能不到位并且發起行設立獨立的村鎮銀行管理成本較高，經濟效益較低，不具有規模效應。

據于先生介紹，如果一家村鎮銀行有員工35人左右，貸款規模要達到3億元左右才能實現盈利。按5%的利差計算，3億元的貸款也才有1500萬元的毛利潤，還要除去其他成本才有可能最終實現盈利。

不過，來自建行半年報顯示，建行旗下的20家村鎮銀行實現利潤總額8519萬元。國開行的15家，累計實現凈利潤1.3億元，2011年實現凈利潤7724萬元。民生銀行的23家上半年實現稅后凈利潤為1.30億元。不過可喜的是，大部分村鎮銀行的不良貸款幾乎為零。