大行“入侵”城商行謀特色化之路

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋 發自深圳    

每經記者 鄧莉蘋 發自深圳

面對經濟增速放緩，利率市場化的推進，城商行將如何應對，出路在何方？銀監會最新發布數據顯示，城市商業銀行的總資產、占銀行業金融機構的比例均較2004年提升不少。而城商行歷史原因形成的業務特點，平臺貸似乎是繞不開的檻。目前國內銀行業還處在“跑馬圈地”階段，商業銀行新規即將執行，上市融資或是城商行加快發展的最佳路徑。雖多家銀行已做好IPO的準備，但監管機構目前仍未開閘。城商行的異地擴張或是另外一條路，不過這也好像背離了立足本地、服務小微、形成特色與大銀行錯位競爭的定位。

深處國有大行和股份制銀行包圍中的城商行，發展勢頭也開始慢慢顯現。

銀監會最新發布數據顯示，截至2012年三季末，城市商業銀行的總資產達到11.44萬億元，比去年同期增長27.77%，占銀行業金融機構的比例為8.9%。而在2004年，城市商業銀行的總資產為1.7萬億元，占銀行業金融機構的比例為5.4%。

城商行上市的沖動一直沒有停止。由于城商行的業務特點，中小企業和地方政府是其主要的服務對象。隨著大中型銀行也漸漸發力于中小企業業務，這使得原本在這方面有比較優勢的城商行，也開始面臨挑戰。

增資擴股為達標

今年6月，銀監會公布《商業銀行資本管理辦法（試行）》，其中要求商業銀行核心一級資本充足率不得低于7.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，資本充足率不得低于10.5%，自2013年1月1日開始實施。

“新辦法的實施，對銀行有影響，尤其是一些本來充足率指標就很低的城商行。”華南地區某業內人士對《每日經濟新聞》記者表示。

同時，城商行的快速增長也給他們的資本造成了一定的壓力。如上市城商行中的南京銀行，其核心資本充足率從去年末的11.76%下 滑 至今年9月 末 的10.45%，下滑了1.31個百分點；資本充足率下滑幅度更大，從去年年末的14.96%下滑至13.34%，下滑了1.62個百分點。

而未上市城商行重慶銀行日前公告，按照目前正常的業務發展速度，預計2013年末的資本充足率為10.56%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為8.24%，其中一級資本充足率將低于8.5%的監管底線。因此，擬以非公開定向增資擴股的方式發行2.6億股，募集13億元資金用于補充資本金，以提高資本充足率。

事實上，今年急于融資的銀行并不只重慶銀行，此前還有龍江銀行、廈門銀行、廣西北部灣銀行以及溫州銀行等，均拋出了股本融資方案。

在城商行不斷增資擴股的同時，城商行的股權也變動頻繁。

今年10月，上海銀行就有兩筆股權轉讓信息發布，寧夏銀行也于10月23日掛牌轉讓股份。事實上，今年以來，已經有10多家城商行股權掛牌轉讓。

前述業內人士表示，一些城商行此前想將規模做大，所以引入了很多資本，而這些企業有的是想持有一段時間后轉讓，獲得較高的市盈率。

華南某券商銀行業分析人士對《每日經濟新聞》記者表示，城商行上市都面臨一個股權清理問題，因此現在很多城商行股權轉讓也都是為上市做一些準備。

不良率壓力顯現

另一方面，城商行的不良率問題也開始出現回升。事實上，經濟的下行，不良率的反彈，也是各家銀行不得不面臨的問題。有媒體報道，建設銀行行長王洪章曾經表示，“在宏觀經濟下行時,銀行不良貸款反彈壓力較大”。

銀監會數據顯示，今年前三個季度，城商行的不良率逐漸攀升，從一季度末的0.78%，到二季度末的0.8%，再到三季末的0.85%。

雖然幾家上市城商行的不良率在第三季度還保持比較平穩，但是在二季度末，三家已經上市城商行的不良貸款和不良率均出現上升的情況。

“由于經濟下行，銀行業的不良率上升是一個普遍的問題，”前述券商分析師對記者表示。他同時表示，也有可能是監管方面的放松，一些銀行慢慢將不良率釋放出來。

同時，“由于城商行的業務主要以中小企業為主，風險也會高一些。”前述券商分析師表示。

業務轉型

“城商行主要業務是中小企業和地方政府平臺。”華南某銀行人士對《每日經濟新聞》記者表示，中小型銀行屬于地方金融機構，很多時候難免受到地方政府的影響，所以對本地企業的貸款會多一些，尤其地方政府是大客戶。

這在城商行的貸款占比中也有所體現，柳州銀行2011年最大十家貸款客戶里面，最大客戶為柳州市龍建投資發展有限責任公司，貸款余額2.44億元，占貸款總額的1.82%；第三大客戶為柳州市城市投資建設發展有限公司，貸款余額占貸款總額的1.04%，都是平臺公司。

徽商銀行2011年前十大客戶里面，第一位是安徽省投資集團有限公司，貸款余額14億元，而排在第二至第四名的分別為合肥市濱湖新區建設投資有限公司、蕪湖市建設投資有限公司、合肥城建投資控股有限公司，均屬于平臺公司。

除了平臺貸業務以外，城商行另一大業務則是中小企業。“一般來說，城商行的主要業務還是以中小企業為主，大企業他們沒有競爭力。”前述銀行人士表示。

在經濟增速減緩和利率市場化逐漸展開的形勢下，銀行更具有議價優勢的中小企業務漸漸成了大中型銀行爭搶的目標。面臨大中型銀行的進入，城商行也開始鞏固他們這一傳統的業務領域。

對于城商行未來的發展，在今年6月份舉行的城市商業銀行發展論壇上，銀監會主席尚福林發言指出，“城市商業銀行要加快轉變發展方式，走差異化和特色化的發展道路。要立足于本地發展，立足于特色經營，立足于服務實體經濟，立足于支持小微企業。”

此外，一些城商行也漸漸開始開展一些其他業務，比如一些城商行開始金融租賃業務等。

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