收購史密斯菲爾德融資方案確定 雙匯國際簽訂40億美元銀團貸款協(xié)議

每經(jīng)記者 趙陳婷 發(fā)自北京

雙匯國際宣布并購美國最大的美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德的消息自發(fā)布以來，雙匯方面如何解決資金問題一直是業(yè)界關(guān)注的焦點。

這次被解讀成“蛇吞象”的并購交易價格約為47.2億美元現(xiàn)金。此外，雙匯還將承擔(dān)史密斯菲爾德的24億美元債務(wù)，包括這些債務(wù)在內(nèi)，此項交易價值約71億美元。

對于大筆資金需求，雙匯方面此前表示，本次交易的融資將由雙匯、史密斯菲爾德現(xiàn)有債務(wù)的延期付款、摩根士丹利高級基金公司以及銀行財團提供。

如今，這一融資方案終于落地。雙匯國際方面近日告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，雙匯國際已經(jīng)與由八家國際及本地銀行組成的銀團簽署了一筆40億美元的銀團貸款協(xié)議。該筆款項將用于收購美國史密斯菲爾德公司。

據(jù)了解，此項銀團貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，和一筆15億美元的五年期貸款。參與此次銀團貸款的銀行包括中銀銀行、荷蘭合作銀行、東方匯理銀行、星展銀行、法國外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國工商銀行（亞洲）。

對此，雙匯國際董事長萬隆先生表示：“此次銀團貸款在市場上取得了良好的反應(yīng)，各家銀行都對雙匯表達了巨大的信心，這讓我們倍受鼓舞。雙匯國際將繼續(xù)致力于建立國際化的業(yè)務(wù)平臺。這筆資金將進一步增強我們的財務(wù)實力。”

值得注意的是，雙匯國際股份有限公司是一家位于香港的控股公司，是中國最大的豬肉加工企業(yè)雙匯集團的控股股東，其運營的全球多元化業(yè)務(wù)包括食品、物流與調(diào)味產(chǎn)品等。雙匯國際旗下的河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（000895.SZ）擁有中國最大的肉類加工基地，目前在中國十三個省份擁有運營生產(chǎn)設(shè)備，同時在建四個生產(chǎn)基地。

此前，據(jù)路透社報道，雙匯國際計劃在47億美元收購美國史密斯菲爾德公司的交易完成后，將新公司在香港上市。

有消息人士稱，公司如在香港進行首次公開募股，對股票的估值要高于美國等其它市場。在香港上市還可以為雙匯的私募股權(quán)股東在決定出售持股時提供一個理想的退出途徑。

不過，根據(jù)香港股票交易所的規(guī)定，公司在合并后滿一年才可以上市。