新華百貨擬100%控股東橋電器

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

新華百貨（600785，前收盤(pán)價(jià)12.95元）今日發(fā)布《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告書(shū)》），公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)東橋家電、梁慶、王春華持有的東橋電器49%股份。由于新華百貨已持有東橋電器51%股份，此次交易完成后，東橋電器將成為新華百貨的全資子公司。

據(jù)《報(bào)告書(shū)》顯示，東橋電器成立于2002年，注冊(cè)資本3600萬(wàn)元。公司主營(yíng)家用電器和通信產(chǎn)品的零售、批發(fā)，是寧夏回族自治區(qū)最大的家用電器和通信產(chǎn)品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)。除新華百貨持股51%外，東橋家電持股37%，梁慶、王春華分別持股7%、5%。

根據(jù)湖北眾聯(lián)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2013年9月30日，東橋電器母公司經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為1.87億元，評(píng)估值為6.31億元，評(píng)估增值額為4.43億元，增值率為236.73%。由此，49%的股權(quán)對(duì)應(yīng)作價(jià)為3.09億元，其中7429萬(wàn)元由新華百貨以現(xiàn)金支付，資金來(lái)源為公司自有資金；余下的2.35億元由公司以發(fā)行股份的方式進(jìn)行支付，股票發(fā)行價(jià)為12.90元/股，發(fā)行股份約為1820萬(wàn)股。

另外，東橋電器2013年~2016年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為6615.95萬(wàn)元、6977.30萬(wàn)元、7188.61萬(wàn)元、7546.44萬(wàn)元；由此測(cè)算出東橋電器（合并報(bào)表）2013年~2016年各年度累計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為6615.95萬(wàn)、1.36億、2.08億、2.83億元。交易對(duì)方向新華百貨承諾，將自本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完成當(dāng)年起的三個(gè)會(huì)計(jì)年度，若累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)低于評(píng)估報(bào)告累計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)，則將給予上市公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

對(duì)于此次收購(gòu)，新華百貨表示將有利于擴(kuò)大 “新百電器”、“新百通信”品牌在銀川乃至整個(gè)寧夏區(qū)域市場(chǎng)的影響力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到，2011年、2012年及2013年前三季度，東橋電器凈利潤(rùn)分別為5389.7萬(wàn)元、4669.42萬(wàn)、5591.43萬(wàn)元。東橋電器已經(jīng)成為新華百貨的重要利潤(rùn)來(lái)源。