上海證券報 2014-01-07 08:39:40
備受矚目的A股IPO重啟后首單——新寶股份(002705)首次公開發行股票發行公告在1月7日凌晨0點4分對外發布。發行人和保薦機構(主承銷商)確定的發行價格為10.5元/股,發行全部為新股,市場關注的老股轉讓并未出現。
新寶股份----
公告顯示,此次網下初步詢價申購的投資者為481家,申購總量為778650萬股。發行人和保薦機構(主承銷商)根據網下投資者的報價情況,決定將報價為10.52元及以上的申購報價作為剔除的最高報價,對應剔除的申購量為346600萬股,占本次初步詢價申購總量的44.5129%。
據查,10.5元的發行價對應公司2012年攤薄后市盈率為25.82倍,對應2012年扣除非經常性損益的攤薄后市盈率為30.08倍。新寶股份隸屬于“C38電氣機械及器材制造業”,中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均滾動市盈率為21.66倍(截至2014年1月6日)。
新寶股份本次發行的股票數量為7600萬股。其中,網下初始發行數量為5320萬股,占本次發行數量的70%;網上初始發行數量為2280萬股,占本次發行數量的30%。
此前,市場對于新股發行改革后首批IPO公司的超募資金、老股轉讓、存量發行等環節關注度極高。據悉,新寶股份本次發行預計募集資金總額為79800萬元,扣除發行費用后的募資凈額為73648.66萬元,略低于本次募投項目的金額74212萬元。由此,新寶股份此次發行的全部為新股,并未出現老股轉讓。
而截至本報發稿,我武生物(300357)尚未發布發行公告。
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