15年近10倍回報(bào) 嘉實(shí)泰和成就封基“收益王”

當(dāng)很多人對(duì)海外投資大師動(dòng)輒百分之十幾的年化回報(bào)望洋興嘆時(shí)，卻忽略了機(jī)會(huì)就在眼前。時(shí)下傳統(tǒng)封基第二輪轉(zhuǎn)型高峰將至，其中被業(yè)界譽(yù)為是封基之“長(zhǎng)跑王”的嘉實(shí)泰和將于4月7日到期，晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日，嘉實(shí)泰和基金成立15年來總回報(bào)率994.88%，總回報(bào)率累計(jì)增長(zhǎng)近10倍，并創(chuàng)下了17%的年化收益水平。伴隨嘉實(shí)泰和變身開放式基金，15年前錯(cuò)失這一?；耐顿Y者將迎來第二次進(jìn)駐良機(jī)。

年化收益17%完勝彼得·林奇

從晨星截至今年2月末的基金年化回報(bào)看，嘉實(shí)泰和無論是短期，還是中長(zhǎng)期均高居所有封基之首。其中最近10年年化回報(bào)率19.35%，成立15年以來年化回報(bào)超過17%，也超越了此前彼得·林奇曾掌管的麥哲倫基金年化16.08%的長(zhǎng)期回報(bào)。

同時(shí)，嘉實(shí)泰和也是目前市場(chǎng)上唯一一只復(fù)權(quán)單位凈值超10元的封閉式基金，截至2月21日復(fù)權(quán)單位凈值達(dá)10.36元，以10倍的凈值回報(bào)在現(xiàn)有封閉基金中力拔頭籌。也就是說如果你在1999年的4月拿出10萬買入嘉實(shí)泰和，到今年2月，你的資產(chǎn)將增至100萬左右。假如時(shí)光可以重來，相信很多人不愿錯(cuò)過這樣一個(gè)“投一報(bào)十”的機(jī)會(huì)。

超越大盤13倍長(zhǎng)跑中一馬當(dāng)先

晨星數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1999年4月8日到2014年2月21日，上證綜指漲幅僅為75.90%，而嘉實(shí)泰和成立以來總回報(bào)高達(dá)994.88%，漲幅是同期指數(shù)的13倍。當(dāng)嘉實(shí)泰和以994.88%的總回報(bào)領(lǐng)跑群基時(shí)，與嘉實(shí)同齡的12只封基卻開始出現(xiàn)兩極分化，排名末尾者總回報(bào)不足180%，首尾差距超過800%，當(dāng)中9只總回報(bào)率在500%之下。卓越的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也為嘉實(shí)泰和贏得了“長(zhǎng)跑收益王”的稱號(hào)。

分階段來看，嘉實(shí)泰和基金在震蕩市和牛市中表現(xiàn)突出：在市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲的2006年和2007年，該基金分別取得126.21%和143.40%的凈值增長(zhǎng)，排名均位于同業(yè)前三；在市場(chǎng)大幅震蕩的2010年，該基金以15.41%的凈值增長(zhǎng)率排名同類第4；2013年的結(jié)構(gòu)化行情中，又以33.90%的凈值增長(zhǎng)高居同類榜眼。優(yōu)異的長(zhǎng)跑收益表現(xiàn)也贏得了業(yè)界一致認(rèn)可，被海通、銀河等多家權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)為五星基金，同時(shí)曾四度斬獲享有基金業(yè)奧斯卡之稱的“金牛獎(jiǎng)”。

剖析嘉實(shí)泰和基金常勝的背后緣由，可發(fā)現(xiàn)其主要采用 “自上而下”的資產(chǎn)配置與“自下而上”的股票選擇相結(jié)合的投資方法，為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。天相投顧曾評(píng)價(jià)“穩(wěn)健的投資風(fēng)格以及優(yōu)秀的擇時(shí)能力是基金泰和的主要特點(diǎn)?！睆臍v史數(shù)據(jù)來看，該基金倉位節(jié)奏同市場(chǎng)走勢(shì)契合度高，牛市時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)逐步加倉，熊市初期減倉則較為明顯。同時(shí)嘉實(shí)基金注重投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)和長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的持續(xù)性，強(qiáng)大的投研實(shí)力也為該基金注入了長(zhǎng)久動(dòng)力。