三泰電子溢價15倍7.5億收購煙臺偉岸

每經記者 楊建

三泰電子（002312，前收盤價23.89元）于2月12日發布公告，公司擬以現金7.43億收購程春持有的煙臺偉岸99%的股權，以750萬的價格收購程梅持有的煙臺偉岸1%的股權，合計7.5億；截止評估基準日為2014年12月31日，標的資產預估值為7.5億元，標的公司未經審計的凈資產賬面值為4529萬元，預估值增值率為1555.87%。

《每日經濟新聞》記者注意到，煙臺偉岸承諾2015年度至2017年度經審計后扣非凈利潤分別為5050萬元、6050萬元、7250萬元；如果業績不達標后，程春履行現金補償義務；如果煙臺偉岸 2015-2017年累計實現的凈利潤高于承諾凈利潤，超出部分的30%作為獎勵金額獎勵給煙臺偉岸管理團隊。

公告顯示，煙臺偉岸主要通過旗下“金保盟”、“愛意汽車網”等網站進行商業車險和人壽保險產品的互聯網推廣而獲取服務費收入；在2013年至2014年的營業收入分別為9843萬、1.07億，凈利潤分別為5094萬、5665萬。截止2014年12 月31日，煙臺偉岸總資產為5072萬元，其中流動資產為5072萬元，非流動資產為0.11萬元。

記者了解到，煙臺偉岸旗下的“金保盟”網站是國內知名的保險產品互聯網推廣平臺，目前主要推廣平安保險的車險產品。2014年通過“金保盟”平臺導入的精準用戶，實現的平安財險的車險產品約18.4億元，占平安財險車險網絡新渠道業務成交總量的40%；煙臺偉岸旗下的“愛意汽車網”是我國第一批汽車門戶網站。截止2014年12月31日，“愛意汽車網”擁有20萬名個人會員，在業內具有一定的影響力。

公司表示，此次重大資產重組旨在為公司的社區O2O商業模式建立線上平臺，為線下流量尋找變現的突破口；并通過引入互聯網團隊為公司增加人才儲備，注入互聯網基因。交易完成后，公司將在發展“金保盟”和“愛意汽車網”線上業務和“速遞易”等線下業務的同時，尋找兩者的結合點，實現流量對倒、服務共享，打通O2O產業鏈，加固用戶粘性。