*ST新都26.5億拿下華圖教育100%股權

每經記者 楊建

*ST新都（000033，收盤價4.99元）今日公告，公司重大資產重組方案包括重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金三部分。根據與恒裕實業等簽署的資產出售協議，公司擬將新都酒店整棟房產、宿舍樓及與上述資產對應的日常經營相關債權債務，預估值為6.4億元進行出售；同時由恒裕實業承接回購惠州惠東縣大嶺鎮十二托（俱樂部）的房產及土地使用權，回購總價為1.08億元。擬出售資產總預估值為7.48億元。公司股票今日復牌。  

《每日經濟新聞》記者注意到，*ST新都擬以4.09元/股，非公開發行6.48億股，募資26.5億元，用于購買華圖教育100%股權。定增對象為華圖教育全部股東，包括易定宏等142位自然人和達晨創投1家企業。以2014年12月31日為評估基準日，華圖教育100%股權預估值為26.5億元。根據*ST新都與除易翠英、達晨創投外等141名華圖教育自然人股東簽署的《業績補償協議》，上述參與補償義務的華圖教育自然人股東初步承諾華圖教育2015~2018年的利潤數分別不低于1.8億元、2.3億元、3.1億元及3.4億元

同時記者注意到，此次募集配套資金發行股份的數量為不超過1.37億股，發行價格為4.38元/股，募集配套資金不超過6億元。其中易定宏出資不超過2.9億元認購不超過6621萬股，上海勻優出資不超過2000萬元認購不超過457萬股、華澤宏陽出資不超過2.9億元認購不超過6621萬股。募集資金將用于華圖教育在線教育培訓平臺建設項目及內訓體系建設項目，計劃分別投入5億元及1億元； 

此次交易前，瀚明投資持有上市公司13.83%的股份，為上市公司的控股股東，郭耀名為上市公司實際控制人。不考慮配套融資因素，此次重組完成后，易定宏及其一致行動人伍景玉將持有上市公司30.06%的股份。易定宏將成為上市公司控股股東及實際控制人。此次交易將構成借殼上市。

記者注意到，此次重組的標的公司華圖教育是一家涵蓋面授培訓、網絡培訓、咨詢服務等多種業務的綜合性現代服務企業。經過十余年的發展，華圖教育目前已擁有遍布全國的近200家分公司、20家全資及控股子公司，擁有培訓師近千人。華圖教育目前擁有“華圖教育”“華圖”“華圖政信”“優職”等44個注冊商標，在國內人才培訓市場具有較高的市場占有率和品牌知名度。

*ST新都表示，此次交易完成后，上市公司盈利能力較差的酒店資產及負債等將被剝離，轉而持有華圖教育100%股權，華圖教育主營業務有較強的盈利能力，因此上市公司將由業績不佳的酒店服務行業轉型為盈利能力較強的培訓服務行業。