九九久“蛇吞象”擬70億并購陜西必康

每經編輯 每經實習記者 黃修眉    

◎每經實習記者 黃修眉

九九久（002411，前收盤價9.79元）今日公告稱，擬以7.8元/股，向新沂必康等6家公司發行不超過9億股，募資共70.2億元，用于收購陜西必康100%股份。并擬向李宗松等5名特定對象以8.39元/股，發行不超過2.77億股，總共募集不超過23.2億元的配套資金。

公告稱，擬并購陜西必康的股份來源為新沂必康、陜西北度、陽光融匯、華夏人壽、上海萃竹、深創投6家公司，交易標的資產估值70.2億元。擬定增對象為李宗松、周新基、陳耀民、薛俊、何建東等5名特定對象，募集資金不超過本次交易總額的25%。配套募集資金主要用于標的資產子公司必康江蘇的制藥生產線技改搬遷項目。上述股份鎖定期為36個月。

本次交易前，上市公司實際控制人為周新基。本次交易完成后，新沂必康將持有公司37.92%的股份，成為上市公司控股股東。陜西北度為新沂必康一致行動人，陽光融匯、華夏人壽、上海萃竹將成為公司持股5%以上的股東，上述5名交易對方將成為上市公司的關聯方；同時，本次配套融資的發行對象李宗松通過控制新沂必康和陜西北度間接控制上市公司39.50%的股份，并通過參與非公開發行股份募集資金直接持有上市公司11.26%的股份，合計控制上市公司股份達到50.75%，將成為上市公司實際控制人。配套融資發行對象陳耀民在本次交易完成后將成為實際控制公司股份5%以上的股東，將成為上市公司的關聯方。《每日經濟新聞》記者注意到，九九久是一家以醫藥中間體、農藥中間體和新能源、新材料產業研發、加工和生產為一體的技術業。停牌前總市值34.1億元，此次擬以不超過70.2億元并購陜西必康可謂“蛇吞象”。通過本次交易，在保留上市公司現有精細化工和新能源、新材料業務的同時，置入盈利能力較強的，發展前景廣闊的醫藥類資產，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量，以實現上市公司股東的利益最大化。