上實(shí)發(fā)展定增募60億 加碼房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃修眉    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃修眉

上實(shí)發(fā)展（600748，收盤價(jià)15.12元）今日公告稱，公司擬以11.7元/股定增不超過5.13億股，募集資金不超過60億元，用于收購上投控股100%股權(quán)、龍創(chuàng)節(jié)能約42%股份、投資房地產(chǎn)項(xiàng)目等。

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象為上投資產(chǎn)、曹文龍、上銀基金、君證資本、中信證券、上海達(dá)甄、長城資產(chǎn)、藍(lán)巨產(chǎn)業(yè)及中融鼎新。其中，曹文龍擬以其持有的龍創(chuàng)節(jié)能918萬股和現(xiàn)金認(rèn)購上實(shí)發(fā)展本次非公開發(fā)行的股票，其他特定投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上實(shí)發(fā)展本次定增的現(xiàn)金部分認(rèn)購規(guī)模不超過58.6億元，其中34億元用于收購上投控股100%股權(quán)，3億元用于收購龍創(chuàng)節(jié)能42.3549%股權(quán)、19.6億元用于青島國際啤酒城改造項(xiàng)目二、三期工程，剩余2億元現(xiàn)金用于對(duì)龍創(chuàng)節(jié)能增資償還銀行借款并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值得注意的是，上投控股系上實(shí)發(fā)展關(guān)聯(lián)方上海上實(shí)的全資子公司，收購上投控股100%股權(quán)，是上實(shí)集團(tuán)為履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾而采取的房地產(chǎn)優(yōu)勢(shì)資源整合措施。而龍創(chuàng)節(jié)能致力于提高建筑的能源使用效率，為客戶提供合同能源管理、清潔能源、暖通空調(diào)設(shè)備、高效制冷供熱系統(tǒng)、分布式能源站、高效配電與儲(chǔ)能、樓宇自控系統(tǒng)、能源監(jiān)測(cè)服務(wù)等綜合能源節(jié)能方案。

上實(shí)發(fā)展表示，公司通過和龍創(chuàng)節(jié)能建筑智能節(jié)能業(yè)務(wù)的結(jié)合、市場(chǎng)資源的共享，可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提高上市公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)附加值，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力，提高股東回報(bào)。

此外，青島國際啤酒城改造項(xiàng)目二、三期工程將加快公司核心項(xiàng)目的開發(fā)和銷售，增加公司貨幣資金流入，增強(qiáng)公司資本規(guī)模，降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少償債風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)債務(wù)融資提供空間和保障，也為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在依托上實(shí)集團(tuán)有力支持的基礎(chǔ)上，上實(shí)發(fā)展將通過引進(jìn)能夠?yàn)楣咎峁┌l(fā)展動(dòng)力的機(jī)構(gòu)投資者，獲得多元化資源，助力公司未來的可持續(xù)發(fā)展。