萬潤股份8.5億“吃下”美國體外診斷企業

每經編輯 楊建     

今日(10月21日)，萬潤股份（002643，收盤價28.70元）發布公告，公司擬向特定對象非公開發行股票數量不超過4729萬股，發行價格不低于21.78元/股，募集資金不超過10.3億元，其中8.5億元將用于公司收購MP公司（MP Biomedicals, LLC）100%股權，1.8億元用于補充公司流動資金。公司股票于今日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，以2015年6月30日為評估基準日，MP公司全部權益的評估值為1.464億美元（按照評估基準日的匯率，折合8.95億元人民幣），較審計后賬面凈資產評估增值6.87億元人民幣，增值率為331.42%。此次收購的MP公司100%股權的交易價格為1.425億美元，最終支付價格將結合交割時MP公司的現金、負債、專項交易費用及凈運營資本與營運資金需求量等進行相應的調整。

此次非公開發行的發行對象中，中節能資本承諾認購此次發行股票總數的 28.60%。截至預案公告日，山東中節能持有公司總股本的21.98%，系公司控股股東。中節能集團直接間接持有公司總股本的比例為28.60%，系公司實際控制人。若本次非公開發行完成后，中節能集團直接、間接合計持有的公司股份占發行完成后公司總股本的28.60%，仍為公司的實際控制人。因此，此次發行不會導致公司的控制權發生變化。

據《每日經濟新聞》記者了解，MP公司是一家致力于生命科學與體外診斷領域的全球性企業，總部位于美國加利福尼亞州的圣安娜；其中MP公司生命科學業務主要產品包括分子生物學產品、免疫化學產品、生物化學產品以及精細化學品，主要用于食品安全檢測、基因組學、蛋白質組學、代謝組學、藥物開發及科學探索的其他領域。

此外MP公司體外診斷核心業務包括傳染病診斷試劑、快速診斷試劑、免疫診斷試劑及配套儀器，主要用于艾滋病、各型肝炎、癌癥、心腦血管疾病、登革熱等疾病的診斷及毒品濫用、內分泌水平的檢測。

公司表示，擬通過本次非公開募集資金收購整合MP公司在生命科學和體外診斷領域的領先優勢，提高公司盈利能力。MP公司能夠提供生命科學和體外診斷較為完整的產品線，收購MP公司能夠使萬潤股份涉足行業應用前景及市場空間廣闊的業務領域，有效拓展萬潤股份的市場空間；同時，MP公司的分支機構與營銷網絡遍布全球，能夠為萬潤股份提供全球性的業務平臺，有效提升萬潤股份產品的市場覆蓋率。