江蘇國泰獲大股東53億元資產注入

每經編輯 每經記者 謝宏辰    

◎每經記者 謝宏辰

12月15日晚間，停牌已逾半年之久的江蘇國泰（002091，收盤價26.22元）發布公告稱，公司擬通過發行股份的方式購買控股股東江蘇國泰國際集團有限公司（以下簡稱國泰集團）等相關交易方持有的12家公司的股權。同時，公司還將支付現金購買資產并募集配套資金。值得一提的是，此次交易完成后，將實現國泰集團的整體上市。

注入資產增值率為219%

作為此次交易的一部分，公司擬向國泰集團、盛泰投資及相關自然人發行股份購買華盛實業60%股權、國華實業59.83%股權、漢帛貿易60%股權、力天實業51.05%股權、國泰華誠57.56%股權、國泰華鼎100%股權、慧貿通70%股權；向國泰集團、盛泰投資、億達投資及34名自然人發行股份購買億達實業60%股權；向國泰集團及3名自然人發行股份購買國泰上海60%股權；向國泰集團發行股份購買國泰華博51%股權、國泰財務60%股權、紫金科技100%股權。以上資產的預估值為53億元，公司擬以17.5元/股的價格，向國泰集團等相關交易對方合計發行3億股股份。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次交易的12家公司的所有者權益合計為16.6億元，預估值為53億元，增值率為219.82%。

另外，公司還將向國泰華誠14名自然人股東支付現金236萬元購買其持有的國泰華誠2.27%的股權。

同時，公司擬以不低于20.77元/股的價格，向不超過10名特定投資者非公開發行不超過1.7億股股份，募集總額不超過35億元的配套資金。募集資金在扣除發行費用后，將用于國泰中非紡織服裝產業基地項目、國泰東南亞紡織服裝產業基地項目、償還銀行借款、對國泰財務增資及支付現金對價。剩余部分用于補充公司及標的公司的流動資金。

國泰集團仍為實際控制人

記者注意到，江蘇國泰此次注入的資產涉及貿易供應鏈業務、互聯網電商業務、金融投資業務等多個領域，其中，華盛實業、漢帛貿易、億達實業、國泰上海主要經營各類紡織紗線、面料、服裝的出口業務及紡織原料等大宗商品的進出口貿易；國華實業和力天實業主要經營各類服裝、船舶、鋼材及機電的進出口業務；國泰華誠主要經營各類化工、醫藥、家紡的進出口業務；國泰華博主要經營農產品、汽車、食品的進口業務；國泰財務主要為國泰集團及下屬子公司提供金融服務；紫金科技以物業經營(租賃)為主；國泰華鼎業務范圍包括股權投資、創業投資、資產管理等；慧貿通是一家智慧外貿綜合服務商。

值得注意的是，根據未經審核的2015年度標的資產盈利預測報告，標的資產2015年度預計實現歸屬于母公司的凈利潤為3.1億元。記者查閱江蘇國泰2014年年報發現，公司2014年度實現歸屬于股東的凈利潤達2億元。

此次交易前，國泰集團持有公司1.1億股，持股比例為30.4%；此次交易完成后，國泰集團持股比例為31.83%，仍為公司實際控制人。

江蘇國泰表示，此次交易符合公司發展戰略的要求。若順利實施，將進一步做大做強國有控股上市平臺，有利于進一步發展公司主業。