華圖教育欲借揚子新材登陸A股 估值已逾百億

每經編輯 冷輝    

每經實習記者 冷輝

日前，創新層掛牌公司華圖教育（830858）發布關于籌劃重大事項停牌進展的公告。公告顯示，中小板公司揚子新材（002652，前收盤價18.11元）擬換股吸收合并華圖教育。并表示，截至目前，公司實際控制人與揚子新材實際控制人簽訂了重組意向性協議，就本次交易達成初步意向。

《每日經濟新聞》記者注意到，這并不是華圖教育第一次試圖登陸A股。2015年，上市公司*ST新都擬發行股份購買華圖教育100%股權，不過最終宣告失敗。

此次，揚子新材稱擬換股吸收合并華圖教育（830858）100%股權，不涉及發行股份募集配套資金，重組完成后，將導致公司實際控制人發生變更。交易相關工作目前正在推進中，具體方案仍在進一步協商、確定和完善，交易雙方尚未簽署實質性的交易協議。

華圖教育2014年7月掛牌新三板，主要產品及服務項目為面授、網絡培訓服務、咨詢服務，公司提供包括公職人員招錄考試、事業單位招錄考試、證券從業資格證考試、醫療衛生招錄考試等各類考試的考前培訓產品，為參加上述考試人群提供考前培訓咨詢服務。2016年上半年，華圖教育實現營業收入9.7億元，同比增長40.10%；實現凈利潤2.6億元，同比增長71%。

目前，華圖教育在新三板上的估值已經超過百億。華圖教育2016年11月剛完成一次股票發行，以72元/股成功發行了972.22萬股，融資完成后，華圖教育總股本為1.4億股，以當時的發行價來看，華圖教育的估值已達到100.87億元。

而揚子新材主營業務為有機涂層板及其基板的研發、生產和銷售，目前總股本為3.2億股，股價為18.11元/股，總市值58億元。2016年前三個季度，揚子新材營業總收入為12.9億元，凈利潤為6170萬元。