合眾思壯擬6億元購天派電子100%股權

每經編輯 每經記者 謝宏辰    

每經記者 謝宏辰 每經編輯 宋思艱

3月7日晚間，合眾思壯（002383，SZ）披露了公司的《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，根據該份預案，公司擬通過發行股份的方式購買天派電子（深圳）有限公司（以下簡稱天派電子）100%的股權。

根據預案，公司擬按照38.16元/股的價格，以發行股份的方式向天靖投資和天淳投資分別發行157萬股和1415萬股股份，以支付6000萬元和5.4億元的交易對價，用于收購其持有的天派電子100%股權。

預案階段，評估機構對標的資產采用收益法進行了預估，天派電子整體預估值區間約為6億元，不過，截至預案出具日，此次評估工作尚未完成，預案中僅披露預估值，與最終經具有證券從業資格的資產評估機構出具的評估結果可能存在一定的差異。

對于天派電子未來的業績，此次交易對方也做出了業績承諾。根據公司與天靖投資和天淳投資簽署的《框架協議》，天靖投資和天淳投資承諾，天派電子2017~2019年度實現的凈利潤（合并報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤）分別不低于3500萬元、5000萬元和6500萬元。

另外，公司還計劃以發行期首日為定價基準日，以詢價的方式向不超過10家認購對象非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過6億元。上述配套資金將用于車載導航多媒體信息系統開發及產業化項目、全國營銷及服務網絡建設項目，兩個項目分別占用配套資金5.45億元和5500萬元。

合眾思壯表示，通過此次交易，可以充分發揮與標的公司之間的協同效應，為公司智能駕駛輔助系統（ADAS）的發展奠定基礎，同時有利于實現股權多元化，促進上市公司規范運作。