商車費改又迎新變局 四川山西等七地區費率系數再下調

每經編輯 袁園     

每經記者 袁園 每經編輯 王可然

二次商車費改實施近一年之后，保監會再次調整部分地區車險自主定價范圍。

3月14日，《每日經濟新聞》記者從相關渠道獲悉，保監會對各財險公司下發《關于調整部分地區商業車險自主定價范圍的通知》(以下簡稱《通知》），就調整部分地區商業車險自主定價范圍有關事項進行通知。

《通知》顯示，此次調整商業車險自主核保系數、自主渠道系數費率調整方案的地區共有7個，分別為：四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆。其中，四川地區實施“雙65”方案，即在四川，自主核保系數和自主渠道系數均可在0.65~1.15范圍內使用，而新疆地區實施“雙75”方案，其余五地區實行“雙70”方案，系數均較二次費改之時有所下降。

自主核保、渠道系數有所降低

從2015年6月開始試點新一輪商車費改，到2016年6月底在全國鋪開，再到2017年7月的二次費改，商車費改在國內推行已有兩年多的時間。商車費改后，保費實現車型定價、掛鉤出險次數，并引入交通違法費率調整系數，因此記錄良好的車主能夠獲得更優惠的車險價格，反之，車險保費則會相應提升。

據了解，目前影響車險保費的因子有基準保費和費率調整系數。其中，費率調整系數包括無賠款優待系數、自主核保系數、自主渠道系數等。第一次費改時，保險監管部門給出自主核保系數和自主渠道系數浮動空間，即全國范圍內自主核保、渠道系數浮動區間分別為0.85~1.15，深圳地區為0.75~1.25。在第一次費改實施后，保監會數據顯示，2016年全國車險保費收入為6834.55億元，同比增長10.25%（營改增口徑還原后為14.68%）；2016年商業車險投保率為77%，同比提升4個百分點；商業三責險平均責任限額達56萬元，較改革前提升17%。

2017年，保監會在第一次費改的基礎上推行“二次費改”，進一步深化改革，車險自主核保系數下限下調到0.70～0.85，自主渠道系數下限下調到0.70～0.75。保監會數據顯示，2017年，財險公司車險業務實現原保險保費收入7521.07億元，同比增長10.04%。

此次費改顯然是在第一輪費改和二次費改的基礎上再次改革，讓價格更加市場化。《通知》顯示，“三輪費改”主要包括三種方案：一是雙65，即在四川，自主核保系數和自主渠道系數均可在0.65~1.15范圍內使用；二是雙70，即在山西、福建、山東、河南、廈門等地，上述兩個系數均可在0.70~1.15范圍內使用；三是雙75，即在新疆，上述兩個系數可在0.75~1.15范圍內使用。

相較于二次費改，此次車險價格的調整范圍較小，不過自主核保系數和自主渠道系數均在各地區原來基礎上有所下調。以四川為例，二次費改中，四川地區的自主核保系數和自主渠道系數均采用的是雙75方案，此次則是在二次費改的基礎上再次下調。“這次的車險費改確切來說是在二次基礎上的再次改革，通過調整自主定價系數，讓部分地區的車險價格更加市場化。”有業內人士對《每日經濟新聞》記者表示，這并不算是三次車險費改，更確切地說是對二次車險費改的完善。

《通知》顯示，文件即日生效，也意味著，在文件下發之時，險企就可在上述7個地區實行新費率。“該次系數調整范圍較小，目前從總部來看，還不知道在這些地區是否實行了新的費率。”某財險機構內部人士對《每日經濟新聞》記者表示，具體費率的實施，可能需要到各地分公司的一線去了解。

費改后時代“馬太效應”顯現

值得一提的是，與車險費改同時出現的就是市場競爭亂象，雖然在二次費改的時候，保監會曾下發《中國保監會關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》(下稱174號文)，但車險市場的競爭亂象卻并未有所好轉。華農保險總經理張宗韜說，2016、2017年以來的市場價格競爭，尤其是費用競爭之激烈，聞所未聞。

在此前一論壇上，華農保險總經理張宗韜曾給出一組財險公司的數據，從綜合費用率的角度來看，越是大公司綜合費用率越低：大型保險公司綜合費用率是37.4%；規模在10億~50億元之間的公司，綜合費用率達到47.8%；規模在10億元以下的公司，綜合費用率高達52.4%。

而與綜合費用率相關的就是車險增速和市場份額的變化。張宗韜表示，從2017年下半年二次費改以后的車險市場情況（7月至11月）來看，三分之一的公司在2017年下半年出現負增長。把增速按照公司規模大小做一個排序，再把最近兩三年才成立的新公司（因為基數比較小，所以增速很快）剔除后可以看到，2017年二次費改以后，越是大公司增速越快，越是小公司增速反而越低。數據顯示，2017年下半年的車險業務平均增速大概是10%，除兩大巨頭增速超過市場平均水平以外，后面的相對規模較小的公司，增速都落后于市場平均增速。“以前是中型公司比較困難，現在卻是規模越大增速越高，規模越小增速越低，這就是所謂的馬太效應，強者恒強。”張宗韜表示。

不過，這也并不意味著中小型保險公司在車險市場上沒有機會了。“中小公司運營模式可以有兩個變革方向，一是效率，二是創新。”張宗韜表示，所謂創新，就是如何避免和大公司正面競爭，如果中小公司做的和大公司都是一樣的，那就是死路一條；如果中小公司做的和大公司是類似的事情，那就必須在效率上比大公司更有優勢。要么差異化競爭，要么直面競爭同時要提升效率，這就是中小公司思考運營模式時候的兩個方向。