重慶銀行A股IPO申報稿披露 擬發行不超過7.81億股補充核心一級資本

每經記者 張祎    每經編輯 陳星    

時隔十年，重慶銀行（01963.HK）再度向A股發起進攻。6月15日，證監會官網公布重慶銀行A股IPO招股說明書，該行擬申請登陸上交所，發行不超過7.81億股A股，占本次發行完成后總股數的19.98%。

對于有著“首家在港上市內地城商行”之稱的重慶銀行來說，此次欲重返A股市場，不但是新任掌門人帶領該行了卻十年A股上市未果的圓夢之舉，同時也是該行資本吃緊下拓寬融資渠道的迫切需求。

2017年，營收、凈利雙增的重慶銀行，核心一級資本充足率卻在年末降至近五年低點8.62%。截至2018年3月31日，該行核心一級資本充足率再度下滑0.22個百分點至8.40%。重慶銀行在招股書中表示，對于本次IPO所募資金，在扣除發行費用后將全部用于補充核心一級資本。

圖片來源：攝圖網

擬在上交所發行不超過7.81億股

公開信息顯示，重慶銀行于6月4日向證監會遞交了A股IPO招股書申報稿，并于6月11日收到了證監會的申請受理通知。謀求“A+H”上市的地方中小銀行隊伍再添一員。

資料顯示，重慶銀行成立于1996年，是西部和長江上游地區成立最早的地方性股份制商業銀行。截至2017年底，重慶銀行注冊資本為31.27億元，下設141家分支機構，網點覆蓋重慶市所有區縣。旗下除有一家控股子公司重慶鈊渝金融租賃股份有限公司外，還有三家聯營企業，分別是興義萬豐村鎮銀行、馬上消費金融股份有限公司及重慶三峽銀行。

就資本市場來說，重慶銀行并非新兵。2013年11月6日，該行頭頂“首家在港上市內地城商行”的光環，成功登陸香港聯交所，發行H股7.07億股（不含超額配售），凈募資38億港元。

2015年，重慶銀行以4.22億股新H股的增發，再獲32億港元募資。新增股份被富德生命人壽、上汽集團兩家企業認購。

招股書顯示，截至2017年12月31日，重慶銀行前十大股東中，持股比例在5%以上的共有6家，分別是重慶渝富資產經營管理集團有限公司（14.75%）、大新銀行（14.66%）、力帆股份（9.66%）、上汽集團（7.69%）、富德生命人壽（6.96%）、重慶路橋（5.48%）。其中，持有該行5%以上內資股股份的股東為重慶渝富和重慶路橋，而大新銀行、上汽集團以及富德生命人壽均持有的是該行H股。

截至2017年12月31日，重慶銀行內資股股東戶數共有3170戶，內資股總股數15.48億股，占該行股份總數的49.50%。職工股股東共計1096人，共持有該行3527.16萬股內資股，占該行股份總數的1.13%。

此番“返A”，重慶銀行選擇到上海證券交易所上市，擬發行不超過7.81億股A股，占本次發行完成后總股數的19.98%。A股發行后，其總股本不超過約39.08億股，其中A股不超過約23.29億股，H股約15.79億股。

截至目前，A股IPO排隊銀行數量已達19家(含重慶銀行)。除重慶銀行外，轄區內另一家在港上市的重慶農商行也在此前遞交了A股IPO招股書。而在“返A”銀行大軍中，鄭州銀行率先于5月22日過會，即將成為國內首家“A+H”上市的中小銀行。

女董事長率將沖“A”

實際上，這并非重慶銀行與A股市場的第一次親密接觸。

公開資料顯示，早在2007年，重慶銀行便向證監會提交上市申請，2012年還一度進入過A股IPO排隊名單。

彼時，A股大門雖近在咫尺，重慶銀行卻始終未能將其叩開，便有了接下來的繞道港股。

在這過程中，有個人不得不提，那就是重慶銀行的前任掌舵者甘為民。

資料顯示，甘為民于2006年12月到任重慶銀行行長，2012年11月出任董事長，是率領重慶銀行完成資產重組、增資擴股、赴港上市等一系列突破的核心人物，曾在香港親手敲響了重慶銀行上市銅鑼。

2017年6月20日，陪伴重慶銀行發展逾十年后，甘為民辭任重慶銀行董事長職務，轉而進入平安養老保險公司擔任總經理。

而后，繼任者林軍進入公眾視野。

1963年8月出生的林軍是銀行圈中的一名女將，在中國工商銀行重慶市分行、中國人民銀行重慶營業管理部、重慶銀監局、重慶市金融辦、重慶市國資委等機構均任過職。2017年8月18日，林軍被選舉為重慶銀行的執行董事以及董事長，并于2018年3月9日獲得重慶銀監局對其任職資格的批復。

早在2016年10月，重慶銀監局就已批復重慶銀行的A股IPO方案，但該行此后一直未遞交招股書。如今從3月9日新董事長正式履職，再到6月4日遞交招股書，中間僅間隔3個月，印證了此前媒體對重慶銀行換帥“或加速回歸A股”的猜想。

3月末核心一級資本充足率落至8.40%

與許多城商行類似，重慶銀行近年來也經歷了快速發展，業務規模持續擴張。財報顯示，2014~2017四年間，該行的資產總額每年增速均保持在10%以上。

2017年，重慶銀行首次實現營收破百億，全年共完成101.45億元，同比增長5.86%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤37.26億元，同比增長6.39%。截至2017年底，其資產總額達到4227.63億元，較2014年初時的2067.87億元已增長一倍。

然而，伴隨資產規模增長而來的，還有該行不良的上升以及資本的逐漸消耗。

2013年~2016年，重慶銀行的不良貸款率分別為0.39%、0.69%、0.97%、0.96%，多年保持在1%以下。進入2017年后，重慶銀行的不良貸款生成速度卻在逐季提升，最終破1%，年底達到1.35%，較年初上升了0.39個百分點。

對此，重慶銀行在招股書中表示，這主要是由于受宏觀經濟形勢影響，制造業、批發和零售業及采礦業等行業的客戶貸款風險集中暴露，部分個體工商戶出現停業甚至倒閉導致個體工商戶的個人經營貸款以及商業地產按揭貸款不能按時償還，該行下調了部分貸款的評級。

2017年、2016年、2015年，重慶銀行資產減值損失分別為29.99億元、24.11億元、11.35億元，2017年和2016年分別同比增長24.39%和112.38%。對于資產減值損失的增長，重慶銀行表示主要是由于基于審慎原則，結合資產質量，充分考慮外部經濟形勢變化與宏觀調控政策影響，加大資產減值損失計提。

同時，重慶銀行近年來還存在業內普遍面臨的資本消耗問題。2013年~2016年各報告期末，重慶銀行的核心一級資本充足率分別為10.82%、9.63%、10.49%、9.82%。

2017年，該行雖先后發行了60億元二級資本債以及7.5億美元的境外優先股，但僅提升了二級資本和一級資本，未能阻止其核心一級資本充足率的下滑，全年減少1.2個百分點。截至2017年底，其核心一級資本充足率為8.62%，下探至近五個年度報告期的最低點。而在今年3月末，該行核心一級資本充足率再度下滑了0.22個百分點，落至8.40%。

值得一提的是，本次A股發行，募集資金將在扣除發行費用后全部用于補充核心一級資本。重慶銀行在招股書中表示，A股上市平臺的建立為該行以后進行再融資提供了更多的選擇和便利。本次A股發行完成后，該行的資本充足率、核心一級資本充足率將進一步提高，抗風險能力將進一步增強。