趣頭條IPO最終定價(jià)7美元 對(duì)應(yīng)市值約21億美元

9月14日，接近趣頭條的人士向全天候科技透露，趣頭條首次公開發(fā)行（IPO）定價(jià)為7美元/ADS，不含綠鞋發(fā)行1200萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，擬融資8400萬(wàn)美元，由此推算，對(duì)應(yīng)市值約21億美元。最終定價(jià)相當(dāng)于2019年P(guān)/S（市銷率）的1.83倍和2020年P(guān)/E（市盈率）的14.6倍。

不過(guò)，趣頭條這一發(fā)行規(guī)模較原計(jì)劃低。根據(jù)此前提交的招股書，該公司計(jì)劃以7.00-9.00美元/ADS的價(jià)格，在美國(guó)IPO發(fā)行1600萬(wàn)份ADS，其中包括3757.28萬(wàn)股A類普通股和3424.84萬(wàn)股B類普通股；如承銷商行使超額配售權(quán)，本次IPO將共發(fā)行1840萬(wàn)股ADS。以此計(jì)算，趣頭條本次IPO最高可融資1.288億美元。

美國(guó)東部時(shí)間8月17日，趣頭條首次向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了第一版招股書，有意在納斯達(dá)克掛牌交易，代碼為“QTT”，花旗集團(tuán)、德意志銀行、招商證券（香港）和瑞士銀行為承銷商。

招股書顯示，趣頭條2017年?duì)I收為5.17億人民幣（合7810萬(wàn)美元），約為2016年?duì)I收（5800萬(wàn)元人民幣）的9倍。截至2018年6月30日的前6個(gè)月，公司營(yíng)收為7.178億元人民幣（合1.085億美元），而2017年同期為1.073億元人民幣（合1620萬(wàn)美元），增長(zhǎng)迅速。

雖然營(yíng)收增長(zhǎng)迅猛，但到目前為止，趣頭條仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)，且虧損持續(xù)擴(kuò)大。2016年，趣頭條凈虧損為1090萬(wàn)元人民幣（合160萬(wàn)美元），2017年凈虧損9480萬(wàn)元人民幣（合1430萬(wàn)美元）；截至2018年6月30日的前6個(gè)月，趣頭條凈虧損為5.144億元人民幣（合7770萬(wàn)美元），較2017年同期的2870萬(wàn)元人民幣（合430萬(wàn)美元）凈虧損暴增1692%。

在9月12日更新的招股書中，公司聯(lián)合創(chuàng)始人及執(zhí)行董事長(zhǎng)譚思亮持有的總表決權(quán)已上升至73.2%。預(yù)計(jì)趣頭條將于9月14日在納斯達(dá)克掛牌交易。

全天候科技 張超