9.38億要約收購10%股份 京基集團誓奪*ST康達控制權

每經記者 董青枝    每經編輯 陳夢妤    

10月19日，*ST康達披露要約收購報告書，公司第二大股東京基集團擬要約收購公司10%股份，收購價格為每股24元，所需最高資金總額約9.38億元。收購完成后，京基集團將持有公司41.64%股份，超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東。

京基集團表示，看好上市公司發展潛力，擬通過本次要約收購取得上市公司控制權，不以終止*ST康達上市地位為目的。

擬要約收購*ST康達10%股份

實際上，京基集團與*ST康達實控方對于上市公司控制權的爭奪已長達5年之久，如今隨著京基的要約收購已近塵埃落定。

根據收購報告書，本次收購為京基集團主動發起的部分要約收購，要約收購股份數量為39,076,867股，占*ST康達股份總數的10%，要約價格為24元/股。本次要約收購完成后，收購人最多持有*ST康達162,754,238股股份，占*ST康達股份總數的41.65%。要約收購所需資金均來源于自有資金。截至2017年12月31日，京基集團貨幣資金余額為45.79億元。

此次要約收購的生效條件為：在要約收購期限屆滿前最后一個交易日15:00時，中登公司深圳分公司臨時保管的預受要約的上市公司股份申報數量達到或超過19,538,434股（占上市公司股份總數的5%）。

針對此次要約收購，京基集團表示，看好上市公司發展潛力，擬通過本次要約收購取得上市公司控制權。本次要約收購不以終止*ST康達上市地位為目的。

《每日經濟新聞》記者注意到，今年7月31日，京基集團召開董事會會議及股東會會議，審議通過本次要約收購方案及相關事宜。9月18日，國家市場監督管理總局出具《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，決定對京基集團收購*ST康達股權案不實施進一步審查。

目前，京基集團直接持有*ST康達123,677,371股股份，占*ST康達股份總數的31.65%。截至去年12月31日，京基集團將所持上市公司*ST康達股票114,923,000股質押給貸款機構，質押期限為2017年3月至2019年3月，借款余額為10億元。

土地資源備受關注

若要約收購生效，則意味著京基集團將超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東，獲得*ST康達控制權。但值得注意的是，京基集團和康達爾存在同業競爭問題，雙方都有房地產開發業務。

京基集團及實控人陳華作出了避免同業競爭承諾，在獲得有關與上市公司具有直接競爭關系的業務機會時，將機會提供給上市公司，促使上市公司實施該等業務機會；同時在5年之內以屆時法律法規允許的各種方式解決與上市公司之間的同業競爭問題。

資料顯示，*ST康達目前的主營業務為養殖肉雞、肉豬、種豬、生產銷售飼料、房地產開發、商貿、公共交通和自來水等等。京基集團則為集房地產開發與經營、商業經營與管理、酒店投資與管理、物業管理等多元化產業的集團公司。

截至2017年12月31日，京基集團總資產為520.4億元，資產負債率61.47%，營業收入約為85.2億元。過去三年，京基集團凈利潤分別為19.55億元、11.87億元、3.92億元。

要約收購報告書顯示，目前京基集團在深圳還擁有水貝村、長源、晶都片區、百納投資南約片區、石巖上下屋、珠光村、木棉灣等10余個項目在投資開發。

不過多位分析人士認為，京基集團主要是看中*ST康達的大量低成本土地資源。

研究報告顯示，*ST康達位于西鄉地塊的“山海上園”一期已于2015年售完，而項目二、三、四期總體量達65.91萬平方米，貨值約389億元，且沙井項目147萬平方米建筑面積的城市更新工作已啟動。同時，*ST康達地產板塊下轄的土地、商鋪、廠房、宿舍等可出租面積約35萬平方米，土地儲備面積約24.3萬平方米。