報告顯示私募基金ESG投資增速明顯 近七成盡職調查含ESG因素

每經記者 宋可嘉    每經編輯 宋思艱    

“未來五年里，想在投資里有一個好的回報，ESG是一個重要的方面。”今日（4月27日）午間，貝恩公司全球合伙人、大中華區私募股權及兼并收購業務主席周浩在《2021年中國私募股權市場報告》（以下簡稱報告）新聞發布會上表示。

隨著碳中和概念大火，ESG投資的理念也進一步走入人們視線，在會上，周浩便指出，2021年中國私募股權市場的新趨勢之一便是ESG投資。

周浩同時指出，“今年預計會是一個融資大年，第二，從去年年底開始一直到今年，市場上出現了非常多的大型企業剝離中國業務的機會，這其實也對私募投資帶來了機會，預計未來幾年將成為一種較持續的新機遇。”

疫情后的新機遇也帶來更為強勁的競爭，而要想在競爭越來越激烈的市場中，實現差異化脫穎而出，“關鍵是提前布局”。對此，周浩指出，目前一個重點是分拆和剝離的機會。此外，關于ESG周浩則認為，在這里面如何篩取和選擇重要的賽道，投后如何在ESG各個領域里面能夠幫被投企業提供價值創造的機會，也是非常重要的話題。

而對于目前一些公司ESG披露水平不高，具體ESG指標不明顯等現象，貝恩公司全球合伙人、報告聯合作者李承歡向《每日經濟新聞》記者表示：私募基金會在一些如氣體排放、廢水處理、土地等相關的領域，在盡調過程中就做更詳細的追蹤和盡調，會要求這些被投企業提供這方面更詳實的數據，在盡調過程進行中摸底。

報告顯示，過去一年，中國私募股權市場ESG領域的投資增速明顯，普通合伙人（GP）逐漸把ESG原則納入投資策略中，并且有意識地避免與ESG相關的風險。亞太地區亦是如此，大約50%的投資者積極尋找ESG相關領域的投資機會。半數以上的受訪GP表示自己正在尋找那些對于社會或環境產生積極影響的投資機會，如今，接近70%的盡職調查中包含ESG因素。

封面圖片來源：攝圖網