華西證券維持紫光股份買入評級：債務穩步推進，企業經營良好

每經AI快訊，華西證券08月29日發布研報稱，維持紫光股份（000938.SZ，最新價：24.2元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司規模擴大同時ICT基礎設施與服務業務占比持續增大，毛利率略微下降；2）子公司新華三集團貢獻公司主要營收，業務持續良好增長；3）子公司紫光云營收高速增長，虧損下降明顯，與新華三協同深化將促進業務持續高增長；4）財務費用率下降明顯，存貨與合同負債增加預示公司業務強勁；5）新華三不斷中標企業與運營商項目，加速布局國際市場業務，數字化變革需求促進新華三業務持續增長；6）深度覆蓋“芯-云-網-邊-端”產業鏈，持續賦能客戶數字化轉型；7）兩大邊際改善催化公司估值回升。風險提示：宏觀經濟環境變化風險；疫情影響產業鏈上游供應：新冠疫情不確定性導致上游芯片廠商無法滿足擴張產能，無法實現用戶交貨風險；技術產品研發及市場競爭風險；匯率波動風險；系統性風險。

AI點評：紫光股份近一個月獲得5份券商研報關注，買入5家，平均目標價為36.35元，與最新價24.2元相比，高12.15元，目標均價漲幅50.21%。

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(記者 周宇翔)

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