京東擬收購中國物流資產26.38%股份 總價39.9億港元

每經記者 王郁彪    每經編輯 劉雪梅    

靴子落地。

9月3日，中國物流資產（01589.HK）與京東智能產業發展集團（以下簡稱“京東智能產發”）發布聯合公告稱，京東同意收購中國物流資產9.16億股股份，購買價為每股4.35港元（約3.615元人民幣），總代價為39.9億港元（約合33.153億元人民幣）。

《每日經濟新聞》記者注意到，今年年初有消息稱，資產管理公司黑石、美團、京東旗下京東物流等正參與競購中國物流資產控股權，交易作價或高達20億美元(約合155億港元)。針對此消息，彼時記者向京東方面求證未得到回復。

買賣協議顯示，中國物流資產接獲李士發（董事長兼執行董事）通知，要約人京東智能產發與李先生和宇培國際于2021年9月1日訂立買賣協議，據此，宇培國際有條件同意出售，且京東智能產發有條件同意收購9.16億股股份（即宇培國際擁有實益權益的全部股份），購買價為每股待售股份4.35港元，總現金代價為39.87億港元。待售股份占中國物流資產于本聯合公告日期已發行股本約26.38%。

于本聯合公告日期，京東智能產發及其一致行動人士于3.7億股股份中擁有權益，占中國物流資產已發行股本約10.64%。完成后，京東智能產發及其一致行動人士將于12.86億股股份中擁有權益，占中國物流資產已發行股本約37.02%。

此外，根據收購守則規則26.1，京東智能產發屆時須就所有已發行股份及及所有未轉換可換股債券提出股份要約，每股要約股份現金4.35港元，較9月1日在聯交所所報收市價每股股份4.0500港元溢價約7.41%。

《每日經濟新聞》記者注意到，京東智能產發為于開曼群島注冊成立的投資控股有限責任公司，其約83.89%股權由JDProperty Holding Limited持有，而JD Property Holding Limited由京東全資附屬公司Jingdong Technology Group Corporation全資所有，京東由創始人劉強東最終控制。

公告還顯示，京東智能產發其余股東包括Nissonite Gem Investments Ltd和GMAR IIIV Holdings Limited，各自持有約5.64%的京東智能產發已發行股本，且剩余4.83%的京東智能產發已發行股本由作為京東獨立第三方的三家私募股權基金持有。京東智能產發及其附屬公司在中國擁有和經營的不動產總建筑面積超過1300萬平方米，管理的總資產超過300億元。

針對此次收購，中國物流資產還在公告中稱，京東智能產發及京東對中國物流資產而言是具吸引力的戰略合作伙伴，將抓住各種具吸引力的增長機會，并通過其業務、能力及資源的獨特整合獲取價值。

此外，由于京東智能產發與中國物流資產有類似的業務模式，京東智能產發及京東認為，獲得中國物流資產50%或以上投票權將促進雙方資源的整合，繼而進一步提升雙方的業務增長及財務前景。

公開資料顯示，中國物流資產成立于2000年，總部位于中國上海，是宇培國際、RRJ Capital、京東共同在中國投資的物流基礎設施開發平臺，是中國本土最大的物流基礎設施開發商及運營商之一。

根據中國物流資產于8月25日發布的2021年中期業績報告，期內中國物流資產收入4.37億元，同比增長12.5%；核心純利2.94億元，同比增長8.8%；核心純利率67.3%；已竣工總建筑面積370萬平方米，在建或重新定位物流園40萬平方米，總建筑面積540萬平方米。中國物流資產在位于19個省份或直轄市物流樞紐的38個物流園擁有179套營運中的物流設施。

記者注意到，9月2日，中國物流資產發布公告稱，短暫停牌，以待根據公司收購及合并守則發出載有公司內幕消息的公告。中國物流資產股票將于9月6日復牌。

截至發稿，中國物流資產股價為4.05港元/股，總市值為140.71億港元。