手機通信產業觀察：OPPO霸榜三季度手機市場 前三季度各大廠商增長明顯

每經記者 可楊    每經實習記者 李明會    每經編輯 文多    

制圖：劉青彥

伴隨iPhone 13新機發布，蘋果方面9月手機銷售量環比增長32.5%。

自2021年3月起，每日經濟新聞聯合第三方數據機構CINNO Research，每月持續發布《中國手機通信產業數據觀察報告》（簡稱手機通信產業觀察）。報告持續關注三大運營商、手機品牌商、手機供應鏈最新數據，長期追蹤和洞察中國手機通信產業鏈發展趨勢。

5G基站建設持續推進。截至9月份末，移動電話基站總數達969萬個，同比增長5.7%，比上年末凈增37.7萬個。其中，5G基站總數115.9萬個，占移動基站總數的12%。

手機市場表現方面，OPPO延續今年在國內的強勁態勢，年內一直霸榜國內手機銷量單月第一，9月份OPPO手機銷售460萬臺，同比增長26.5%。9月15日，備受矚目的iPhone 13新機發布，蘋果方面9月手機銷售量達370萬臺，環比增長32.5%。

電信收入解析：云計算收入同比增速近一倍 智慧公共事業終端用戶增勢突出

根據工信部的數據顯示，1~9月，電信業務收入穩步增長，累計完成11084億元，同比增長8.4%。1~9月，按照上年不變價計算的電信業務總量為12390億元，同比增長28%。

具體來看，數據及互聯網業務仍穩居前三季度第一大收入來源。該項業務主要分為完成固定數據及互聯網業務和完成移動數據及互聯網業務，其中固定數據及互聯網業務拉動電信業務收入增長1.9個百分點；移動數據及互聯網業務拉動電信業務收入增長1.8個百分點。

此外，大數據、云計算等新興業務的收入也在加快增長，拉動電信業務收入增長3.7個百分點。1~9月，IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算等新興業務共完成新興業務收入1681億元，同比增長28.8%，在電信業務收入中占比為15.2%。其中云計算和大數據收入同比增速分別達94.8%和33.3%。

而語音業務的占比則仍在持續縮小。1~9月，三家基礎電信企業完成固定語音和移動語音業務收入174億元和885億元，同比分別下降7.4%和5.9%，在電信業務收入中總占比9.6%。

電信用戶方面，5G用戶規模快速擴大。截至9月份末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.4億戶，比上年末凈增4185萬戶。其中，5G手機終端連接數達4.45億戶，比上年末凈增2.47億戶。

蜂窩物聯網用戶同樣在快速增長。截至9月份末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶13.64億戶，其中智慧公共事業終端用戶同比增長25.5%，增勢最為突出，應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業的終端用戶占比分別達17.5%、16.6%、22.4%，IPTV（網絡電視）總用戶數達3.41億戶，比上年末凈增2549萬戶。

電信消費解析：移動電話通話量增速放緩 5G手機終端連接數達4.45億

隨著5G技術和互聯網的發展，移動電話用戶總規模呈整體上升趨勢，5G用戶數也在不斷擴大。截至9月份末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.4億戶，比上年末凈增4185萬戶。其中，5G手機終端連接數達4.45億戶，比上年末凈增2.47億戶。

在5G套餐方面，三大運營商均表現良好，截至今年9月底，中國移動5G套餐用戶達3.31億戶，當月凈增2707.6萬戶；中國電信5G套餐用戶有1.55億戶，單月凈增892萬戶；中國聯通5G套餐用戶有1.37億戶，單月凈增788.4萬戶。

5G基站建設持續推進。截至9月份末，移動電話基站總數達969萬個，同比增長5.7%，比上年末凈增37.7萬個。其中，5G基站總數115.9萬個，占移動基站總數的12%。

在流量方面，1~9月，移動互聯網累計流量達1608億GB，同比增長35.8%。其中，中部地區的流量增速領先全國。

除此之外，移動電話通話量增速放緩，移動短信業務量降幅不斷收窄。1~9月，移動電話去話通話時長完成1.7萬億分鐘，同比增長1.6%；全國移動短信業務量同比下降0.2%，降幅較上半年收窄2個百分點。

手機產銷量解析：OPPO手機三季度銷量第一 蘋果銷量9月環比增長32.5%

工信部數據顯示，9月份，我國手機產量1.51億臺，同比下降5.2%，其中智能手機產量1.16億臺，同比增長2.3%。據海關統計，1~9月份，我國出口手機6.8億臺，同比增長2.2%。

2021年9月，國內市場手機出貨量2144.0萬部，同步下降8.1%，其中，5G手機1511.8萬部，同比增長8.1%，占同期手機出貨量的70.5%。

2021年第三季度，國內市場手機總體出貨量累計7442.2萬部，同比增長2.6%，其中5G手機出貨量5564.0萬部，同比增長26.3%，占同期手機出貨量的74.8%。

2021年1~9月，國內市場手機總體出貨量累計2.49億部，同比增長10.2%，其中，5G手機出貨量1.83億部，同比增長70.4%，占同期手機出貨量的73.8%。

CINNO Research數據顯示，9月TOP 5智能手機銷量環比8月都有不同程度的下降，只有蘋果環比增長超過30%。不過，與去年同比都有明顯的增加。

OPPO仍延續今年在國內的強勁態勢，繼續霸榜單月國內手機銷量。9月份該品牌手機銷售460萬臺，同比增長26.5%，但環比減少19.3%。

9月15日，iPhone 13新機發布，蘋果方面9月手機銷售量370萬臺，環比增長32.5%。

針對各家品牌9月的銷量表現，CINNO Research分析師表示，隨著蘋果新品iPhone13系列及其他安卓新機的陸續上市，疊加“11·11”促銷季的到來，四季度有望達全年銷量高峰。

9月，國內手機上市新機型中，5G手機24款，同比下降14.3%，占同期手機上市新機型數量的41.4%。

從第三季度整體的銷售量來看，OPPO、vivo和榮耀分列第一、第二和第三位，銷售量分別是1590萬、1450萬和1200萬臺。小米方面以1130萬臺的銷量位列第四，蘋果方面位列第五，銷售量為940萬臺。

綜合今年前三季度的銷售量，除榮耀外，各家較去年同期都有明顯增長。OPPO方面以5270萬的銷售量位列第一，同比增長53.2%；vivo方面銷售量為4640萬部，同比增長46.8%，位列第二；小米和蘋果緊隨其后，銷售量分別為3790和3190萬部，分別同比增長41.9%、26.6%；榮耀方面位列第五，銷售量為2220萬部，同比減少37.5%，降幅明顯。

手機供應鏈解析：高端手機鏡頭需求或走弱 手機面板分化趨勢明顯

據海關統計，1~9月份，我國出口集成電路2330億個，同比增長28.4%；進口集成電路4784億個，同比增長23.7%。9月，集成電路產量304.4億塊，同比增長21.4%

手機芯片方面，CINNO Research數據顯示，高通方面持續發力，以860萬顆的智能手機芯片出貨量位居9月榜首，同比增長59.2%。聯發科方面緊隨其后，當月出貨840萬顆，位居市場第二位，同比減少2.8%。得益于手機銷售量的增長，蘋果智能芯片出貨量為370萬顆，環比增長32.5%，同比增長43.6%。華為海思方面以160萬的芯片出貨量位居第四，同比減少74.8%。紫光展銳緊隨其后，9月繼續發力，出貨手機芯片120萬顆，同比增長10291.3%。

攝像頭方面，9月鏡頭數據同比降幅依然較大。9月，舜宇光學手機鏡頭出貨量環比增長6%，同比下降21%。丘鈦3200萬像素以上攝像頭連續4個月銷量環比下滑，高端手機鏡頭項目需求或走弱。

手機顯示方面，CINNO Research分析師表示，受上游部分零部件缺貨及價格上漲影響，手機面板市場9月仍呈現分化趨勢，a-Si手機面板需求持續萎縮，而供應端有新的產能加入，導致a-Si手機面板價格逐月以微小幅度下調；高端AMOLED手機面板需求則持續保持旺盛狀態，在蘋果新機的需求帶動下，將有一波強勁增長。國內AMOLED面板廠9月平均稼動率為58.7%，相比8月份增長5.5%。其中，G6代線平均稼動率為57.1%，相比8月增長6.6個百分點。

資本市場趨勢：兆易創新重回“千億市值俱樂部” 蘋果在華單季營收猛增

Wind數據顯示，A股手機產業概念股82只。截至10月29日收盤（下同），其中達到千億市值的上市公司有14家。與上月相比，兆易創新市值回升，達到1128.48億元，重回“千億市值俱樂部”。

14家公司中，市值最高的依然是比亞迪（手機部件、組裝及其他產品業務收入2020年占公司營收38.34%），立訊精密、工業富聯、京東方A依然分別位居第二、第三、第四位。

在82只概念股中，10月份股價整體明顯上漲，43家手機產業鏈企業處于上升通道。精研科技、長信科技、美格智能、欣旺達、德賽電池等漲勢明顯，精研科技漲幅更是高達50.35%。千億市值的巨頭方面，比亞迪市值上漲24.77%，表現亦不俗。

蘋果方面，自10月初以來，蘋果股價略有回升，10月29日收于149.08美元。10月29日消息，蘋果公司周四發布了2021財年第四財季業績。報告顯示，公司第四財季銷售833.6億美元，同比增長29%，低于市場預期的851美元；凈利潤為205.51億美元，同比增長62%。此外，蘋果大中華區營收為145.63億美元，與上年同期的79.46億美元相比增長83%。

封面圖片來源：劉青彥制圖