在線支付滲透率已接近“天花板” 微信支付如何破局？

每經記者 郭榮村    每經實習記者 安宇飛    每經編輯 陳俊杰    

如今，掃碼支付已成習慣，移動支付市場的競爭格局也已經相對穩固。據艾瑞咨詢數據，從2017年6月到2020年6月，支付寶在移動支付市場的市占率從55%微升到56%，財付通（包括微信支付等）的市占率從40%微降到39%。

但“穩固”的背后，意味著在線支付行業已經朝“天花板”不斷逼近。德邦證券在2021年5月的一份研報中表示，2020年以來，支付寶和財付通MAU（月活躍用戶數）同比增速都處于下行區間。

面對增長瓶頸，微信支付如何思考，又將如何破局？1月6日，2022微信公開課PRO在廣州正式開講。微信支付零售負責人白振杰稱，微信支付的定位已經從最早的“移動支付的工具”變成了今天的“商家經營連接的工具”。

騰訊公司副總裁、微信支付負責人張穎表示，微信支付在過去幾年一直致力于商家的數字化經營。未來三年，微信支付將繼續做對小微商店的補貼和數字化升級的努力，計劃補貼超過一百億，幫助這些商戶進一步數字化升級。

數字化經營，微信支付的未來戰場

在“互聯網紅利”將盡的當下，下沉市場已經成為微信和支付寶新增用戶的主要來源。德邦證券一份研報稱，2018一季度至今（研報發布時間為2021年5月18日），微信及支付寶下沉市場新增用戶占比均超過 50%。

那么，如果下沉市場的新增用戶都在減少，那就意味著微信已經面臨用戶增長的瓶頸。上述研報給出的數據顯示，從2018年初到2020年底，下沉市場微信的新增用戶數量呈下滑趨勢，2018年，微信平均每季度下沉市場新增用戶為320.75萬。而2020年，微信平均每季度下沉市場的新增用戶為158萬。

當然，用戶增長出現瓶頸，也是因為微信的用戶群體已經十分龐大。根據騰訊公布的2021年第三季度財報，截至第三季度末，微信及WeChat的月活躍合并賬戶為12.6億。但對微信支付來說，如何在微信面臨用戶“增長瓶頸”的背景下繼續實現良好發展，的確是值得思考的問題。

為了破局，需要讓微信支付獲得更多的使用場景。為此，騰訊把目光放到了助力商家數字化經營上。什么是數字化經營？張穎表示，“紙質優惠券變電子化”就是其中一種。

“事實上，這是非常困難的事情，首先（商家）它要變成數字化收單，同時還要解決發券、核銷、對賬等等一系列數字化升級的問題。”張穎說。

截至今年1月6日，微信支付已經覆蓋超1000萬大中型商戶，通過“優惠券”等功能實現了229億元的實際核銷優惠。而張穎認為，這只是微信支付跟生態合作伙伴一起做數字化經營的開始，“這里面空間要比我們想象的大得多”。

如果說優惠券等功能主要面向的群體是大中型商戶，那么為了打破“增長瓶頸”，微信支付也在進入小微經濟領域。張穎說：“以前大家經常會看到商戶會把收款碼打印在一張紙上，用塑料把它包起來。我問那些商戶，你為什么把它包起來呢？他說，‘因為它對我很重要，風吹雨淋的時候它會臟，用戶要掃的時候就掃不到了。’這件事情對我當時的感觸特別大”。

為此，微信支付推出了給中小商戶收款的統一碼牌，并推出了“收款音響”和“小賬本”，輔助小微商戶日常經營。張穎表示，過去幾年，微信支付已經發放了5000多萬個收款碼，1100萬個“收款音響”，“小賬本”的月活躍用戶數達到了4800萬人。

當然，憑微信支付自己的力量，很難實現上述成績。張穎稱，整個微信支付的生態都是與合作伙伴共建的，微信支付和1800多家銀行和支付機構合作，每個月有2.3萬家服務商在服務著千千萬萬的商戶，微信支付生態的從業人員已經超過100萬，而微信支付在線下97%的交易都是合作伙伴帶來的。

白振杰表示，支付具有連接能力，微信支付已經從最早的“移動支付工具”，變成了如今的“商家經營連接的工具”，去連接（消費）行為，創造新的（使用）場景。

可以說，“做生態”正在成為微信支付的破局之路。

小微商戶業務虧損，發展仍面一定壓力

對企業來說，“做生態”并不是一件容易的事情。想要“搭好舞臺”讓合作伙伴們“登臺唱戲”，不僅要承擔前期“搭建舞臺”的成本，還要面對“節目是否賣座”的壓力。

就像微信支付對小微商戶的助力，至今仍處于虧損階段，尚未看到盈利的曙光。“在過去幾年里，在小商戶這個盤子里，每年我都會看到非常大的虧損，我們從來沒有在小微商戶這里有過盈利。”張穎說。

但是，近兩年由于疫情的影響，許多小微商戶也面臨著一定的發展困境。對此，微信支付的選擇是“先把舞臺搭好”，不以短期盈虧作為決策依據。張穎表示，未來三年，微信支付將繼續做對小微商店的補貼和數字化升級的努力，計劃補貼超過一百億，來幫助這些商戶進一步“數字化升級”。

除了部分業務的盈利壓力之外，近期微信支付也面臨著合規化的要求。據了解，去年10月，中國人民銀行曾發布《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知（銀發〔2021〕259號）》（以下簡稱“《通知》”）。

《通知》表示，對于具有明顯經營活動特征的個人，條碼支付收款服務機構應當為其提供特約商戶收款條碼，并參照執行特約商戶有關管理規定，不得通過個人收款條碼為其提供經營活動相關收款服務。該通知將于2022年3月1日起施行。簡單來說，就是從今年3月1日起，個人收款碼將不得用于經營收款。

這是否會對微信支付帶來一定影響？1月5日，“微信支付智慧生活”公眾號發文表示，微信支付積極深入研究新規要求，經全面、充分評估客戶的支付需求，現就過渡期內的收款條碼使用情況予以說明：目前微信支付個人收款碼和商戶收款碼都能正常使用，日后若涉及相關調整將另行通知。

與此同時，數字人民幣試點版APP已經在各大應用市場上架。對此，騰訊方面表示，微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包已經上線。經前期多階段可控試點后，騰訊開始為用戶提供數字人民幣服務。

封面圖片來源：視覺中國