鋰電投資“西南飛”，“鋰都們”拿什么去競(jìng)爭(zhēng)？

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 董興生    

2021年以來(lái)，鋰電池產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，其中企業(yè)在四川省投資金額高居全國(guó)首位。

近日，在四川射洪舉行的“2022‘鋰電之都’產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會(huì)”上發(fā)布了《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）白皮書》，其中披露了這一現(xiàn)象。

目前，鋰電市場(chǎng)迎來(lái)高景氣度，資本開支也迎來(lái)擴(kuò)張周期，但熱土不集中在沿海，而是朝向西南。

在鋰價(jià)高漲的當(dāng)下，西南地區(qū)的資源稟賦和要素成本成為最大的比較優(yōu)勢(shì)，各地也喊出了“鋰都”之聲。但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，“鋰都”的關(guān)鍵不是某一種要素成本或者資源稟賦，而是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度。

逃不開的鋰礦緊缺

2021年，全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)320GWH，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%；鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%……

4月28日，中共遂寧市委、遂寧市人民政府和賽迪顧問(wèn)股份有限公司主辦的2022“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會(huì)在射洪市召開。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在現(xiàn)場(chǎng)獲悉，會(huì)上還發(fā)布了《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）白皮書》。該白皮書總結(jié)了去年鋰電行業(yè)的關(guān)鍵詞，主要包括規(guī)模翻番——受新能源汽車產(chǎn)銷高增長(zhǎng)帶動(dòng)，2021年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，出貨量突破300GWh，較2020年增長(zhǎng)一倍之多；鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟擴(kuò)產(chǎn)潮。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2021年公布擴(kuò)產(chǎn)投建鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的事件超200起，投資金額超9000億元，較2020年增長(zhǎng)四倍多；鋰電市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，上游磷酸鐵鋰、前驅(qū)體、六氟磷酸鋰等多個(gè)材料級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致電池核心材料供應(yīng)嚴(yán)重不足，大額鎖單現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。

白皮書發(fā)布 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 胥帥 攝

鋰礦緊缺同樣被提及，這也是此次大會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)議題之一。

而在27日舉行的“射洪鋰話”閉門研討中，如何應(yīng)對(duì)鋰資源價(jià)格上漲也引發(fā)激烈探討。

“和下游需求比起來(lái)，上游供給開發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。”一位參會(huì)鋰企董事長(zhǎng)發(fā)言時(shí)表示，從未來(lái)的供給放量端來(lái)看，看好川西的鋰輝石礦，其中包括馬爾康、金川、康定和雅江；另一個(gè)就是關(guān)注阿根廷的鹽湖資源，它的資源量和開采量都很高，“還有一個(gè)是非洲鋰礦資源”。

該董事長(zhǎng)提及，因?yàn)樯嫌钨Y源開采不足，行業(yè)在去年年底和今年一季度遇到較大瓶頸，市場(chǎng)表現(xiàn)就是鋰鹽價(jià)格“不可思議的漲幅”。“未來(lái)三年、五年都是鋰資源的瓶頸期。從下游客戶反饋的在手訂單講，上游需要花非常大的力氣去規(guī)劃和找礦。”從未來(lái)的資源開采來(lái)看，西藏鹽湖、川西鋰輝石礦和江西宜春的鋰云母礦可能加快加大開采力度，在未來(lái)3到5年時(shí)間里有比較大的提升。

“銷售部門反饋的訂單需求，我們根本無(wú)法滿足。一個(gè)是長(zhǎng)期合作伙伴自身有增量需求，新的合作伙伴還有更高的需求，短時(shí)間沒法釋放產(chǎn)能。”另一位鋰企副總經(jīng)理發(fā)言時(shí)表示。這客觀反映了現(xiàn)在上游基礎(chǔ)鋰鹽和下游電池需求的供需關(guān)系，“新建工廠（加工）的周期有兩年，如果算上開礦時(shí)間，這個(gè)周期在五年左右。這就導(dǎo)致了時(shí)間上的矛盾”。

其還進(jìn)一步表示，公司自身的礦都消耗不完，還需要將上游交給同行業(yè)合作伙伴加工，所以不存在囤礦的問(wèn)題。不過(guò)他也表示，下游需求量特別大，國(guó)內(nèi)國(guó)外的鹽湖企業(yè)也在放量，“供需矛盾會(huì)隨著國(guó)內(nèi)同行產(chǎn)能釋放而有效緩解”。

中國(guó)動(dòng)力電池回收與梯次利用聯(lián)盟秘書長(zhǎng)楊林表示，電動(dòng)汽車較燃油車的一個(gè)優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格，由于上游材料價(jià)格居高不下，電動(dòng)車價(jià)格將高于燃油車價(jià)格。“按照現(xiàn)在電車價(jià)格，有可能會(huì)造成消費(fèi)端的萎縮。我認(rèn)為上游材料的高價(jià)是不可持續(xù)的。”

業(yè)內(nèi)對(duì)鋰鹽價(jià)格的討論沒有終點(diǎn)。最近兩日，澳洲礦商皮爾巴拉的高拍賣價(jià)格繼續(xù)令分歧加劇。

澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉（Pilbara）于北京時(shí)間4月27日進(jìn)行了2022年首次鋰精礦拍賣，成交價(jià)為5650美元/噸。按照當(dāng)下匯率計(jì)算，折合人民幣每噸3.8萬(wàn)元。按照8噸鋰精礦匹配1噸碳酸鋰的比例，碳酸鋰的原料成本就要高達(dá)每噸30.4萬(wàn)元。

“這個(gè)價(jià)格太高了，我們沒有參與競(jìng)標(biāo)。”上述參會(huì)董事長(zhǎng)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

一方面，參會(huì)企業(yè)認(rèn)為，只有加大供給（上游資源開采以及廢舊電池回收），才能為高鋰價(jià)降溫；另一方面，成本約束下的要素資源替代也是選擇項(xiàng)之一。

一位參會(huì)材料企業(yè)相關(guān)人士在發(fā)言時(shí)表示，未來(lái)鋰電池大的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子，但在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，鈉離子電池比鋰電池使用得更多，成本只有鋰電池的一半。

根據(jù)白皮書內(nèi)容，2021年，國(guó)家及地方層面儲(chǔ)能相關(guān)政策密集出臺(tái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，全年儲(chǔ)能電池出貨量超40GWh，較2020年增長(zhǎng)3倍有余。

走專業(yè)分工還是產(chǎn)業(yè)鏈集群之路？

隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，相關(guān)環(huán)節(jié)資本開支在增加。川西有礦，吸引了寧德時(shí)代、盛新鋰能等企業(yè)紛至沓來(lái)。白皮書披露了一種新趨勢(shì)——2021年鋰電池產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，其中企業(yè)在四川省投資金額高居全國(guó)首位。

從項(xiàng)目布局地看，投資區(qū)域由江蘇、福建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部省（區(qū)、市）轉(zhuǎn)移。2021年，四川鋰電項(xiàng)目投資金額居全國(guó)首位，投資額共計(jì)達(dá)1706.7億元，約占投資總額的18%；貴州與廣西占比分別達(dá)5%與3%。近年來(lái)，四川大力布局引進(jìn)鋰電相關(guān)企業(yè)，動(dòng)力電池核心項(xiàng)目累計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)300GWh，居全國(guó)第二位。

實(shí)際上，這種趨勢(shì)到今年還在延續(xù)，“鋰都”口號(hào)不絕于耳。

日前舉辦的四川省項(xiàng)目投資工作暨“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，眉山再次喊響“打造鋰電千億產(chǎn)業(yè)”目標(biāo)。眉山市已招引鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目43個(gè)，總投資超過(guò)1000億元，涵蓋中上游的鋰鹽、電解液、正負(fù)極材料、隔膜等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。宜賓也提出打造“千億動(dòng)力電池之都”，聚集鋰電下游資源。射洪作為遂寧鋰電核心區(qū)，目標(biāo)是到2030年建成“鋰電千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群”。在2022“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會(huì)上，射洪市現(xiàn)場(chǎng)簽約廢舊鋰電池回收利用、年產(chǎn)350萬(wàn)只圓柱形鋰電池等5個(gè)項(xiàng)目，簽約金額77億元。

“鋰都”背后有兩種競(jìng)爭(zhēng)，一種是背靠區(qū)域龍頭，區(qū)域經(jīng)濟(jì)作為主體的競(jìng)爭(zhēng)；另一種是吸引龍頭企業(yè)落地的競(jìng)爭(zhēng)。宜賓，吸引了寧德時(shí)代；眉山，國(guó)際鋰鹽巨頭雅寶落地；宜春，則有電池頭部企業(yè)國(guó)軒高科；格爾木，則有國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰巨頭鹽湖股份……

 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 胥帥 攝

龍頭企業(yè)落地，看重區(qū)域經(jīng)濟(jì)的要素成本。正如一位企業(yè)發(fā)言人在閉門會(huì)議上所述：“鋰電產(chǎn)業(yè)從沿海到西部轉(zhuǎn)移，因?yàn)橹形鞑康貐^(qū)有礦，比如貴州和云南有磷礦。另外一個(gè)看重便宜的要素成本，如電費(fèi)和人力成本。鋰電行業(yè)看重能耗指標(biāo)，像四川的綠電占比很高，這能解決碳排放指標(biāo)的強(qiáng)約束。”這和白皮書的觀點(diǎn)類似——西南擁有中國(guó)最豐富的鋰和磷資源，云、貴、川的磷礦儲(chǔ)量占全國(guó) 40%以上；西南地區(qū)電力絕大部分都來(lái)自當(dāng)?shù)氐乃姡档碗姵嘏c材料產(chǎn)品生產(chǎn)成本的同時(shí)也有利于降低下游終端產(chǎn)品的碳足跡。

“一個(gè)就是人力、電力、土地等的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”賽迪顧問(wèn)副總裁馬承恩在現(xiàn)場(chǎng)接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，相比國(guó)內(nèi)其他鋰電產(chǎn)業(yè)園，射洪鋰電產(chǎn)業(yè)園相對(duì)低的電價(jià)就能體現(xiàn)一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)記者了解，射洪支持鋰電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)企業(yè)“打捆”參與電力市場(chǎng)交易、優(yōu)先為鋰電企業(yè)申請(qǐng)“直購(gòu)電”和綠色高載能電力扶持政策。

過(guò)往的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)專業(yè)化分工的比較優(yōu)勢(shì)，套用到現(xiàn)實(shí)會(huì)有一個(gè)慣性思維——鋰電哪個(gè)環(huán)節(jié)的資源稟賦更優(yōu)，就會(huì)集中在這一環(huán)節(jié)。比如甘孜州擁有國(guó)內(nèi)量產(chǎn)的甲基卡礦，可集中發(fā)展基礎(chǔ)鋰鹽；射洪擁有天齊鋰業(yè)，同樣可以把優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)放在基礎(chǔ)鋰鹽上；眉山在雅寶落地后，也有大規(guī)模的基礎(chǔ)鋰鹽。不同的區(qū)域在同質(zhì)環(huán)節(jié)大量上馬，進(jìn)而會(huì)推導(dǎo)出同質(zhì)發(fā)展可能造成產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)論。

馬承恩認(rèn)為，這種被動(dòng)分布是因?yàn)橄掠涡枨蠹彼僭鲩L(zhǎng)的緣故，單一地方生產(chǎn)的鋰鹽遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)。而且從各地鋰電產(chǎn)業(yè)園發(fā)展方向來(lái)看，更傾向于內(nèi)在的產(chǎn)業(yè)鏈思維，而非集中于某個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

“鋰都，這是一個(gè)集合和中心的概念。你擁有礦，這只能說(shuō)明是資源供給集中地；你擁有電池，只能說(shuō)明是電池環(huán)節(jié)的集中供給地。”馬承恩表示，經(jīng)濟(jì)學(xué)一直有價(jià)值鏈的微笑曲線——價(jià)值量高的上游資源在兩側(cè)，中間環(huán)節(jié)是制造加工。現(xiàn)在看區(qū)域經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，就看價(jià)值鏈上的分布是否均勻。關(guān)鍵是，微笑曲線價(jià)值鏈相對(duì)均勻分布之后，當(dāng)中市場(chǎng)各個(gè)主體的協(xié)作效率很高，將帶來(lái)生產(chǎn)成本的大幅下降。在馬承恩看來(lái)，鋰都的成功與否要看是否形成足夠大體量并且健康的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)鏈集群有助于擺脫龍頭依賴

在射洪鋰電產(chǎn)業(yè)園，有“基礎(chǔ)鋰鹽-鋰電材料-鋰電池-電池回收”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，擁有天齊鋰業(yè)、新鋰想、富臨精工、盛新鋰能等30余家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。

這一產(chǎn)業(yè)鏈集群是基于自身資源稟賦做出的理性選擇。

“不管是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，還是其他行業(yè)龍頭企業(yè)，均具有較強(qiáng)的帶動(dòng)性，隨著龍頭企業(yè)落地園區(qū)，上下游配套企業(yè)將隨之落地，能夠較快時(shí)間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)，成為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)極。”馬承恩表示，因此，龍頭企業(yè)是各地招引關(guān)注的重點(diǎn)。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)形成，還能規(guī)避區(qū)域經(jīng)濟(jì)的龍頭依賴?yán)Ь场２浑y發(fā)現(xiàn)，鋰電投資區(qū)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，區(qū)域經(jīng)濟(jì)體傾向于招商引資的外向發(fā)展。這意味著一旦引進(jìn)龍頭自身經(jīng)營(yíng)乏力，就會(huì)熄滅區(qū)域經(jīng)濟(jì)的重要引擎。在過(guò)往產(chǎn)業(yè)調(diào)整的歷史中，類似案例已有。

鋰輝石礦 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 胥帥 攝（資料圖）

馬承恩提到，部分園區(qū)對(duì)龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)的依賴性，使得地區(qū)就業(yè)與財(cái)稅高度依賴某家或某幾家企業(yè)，存在“一企獨(dú)大”、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱等問(wèn)題，一旦龍頭企業(yè)因不利因素產(chǎn)生較大波動(dòng)，將會(huì)對(duì)園區(qū)內(nèi)的該產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大影響。

“園區(qū)既要招引龍頭企業(yè)，也要注重培育引進(jìn)一批創(chuàng)新型、高成長(zhǎng)型企業(yè)，并加大對(duì)中小企業(yè)的扶持力度，打造大中小企業(yè)融通發(fā)展的企業(yè)梯隊(duì)。”他表示，完整和健康的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)能抵御龍頭企業(yè)依賴的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)體量足夠大時(shí)，龍頭企業(yè)的替代成本不會(huì)那么高。

總體來(lái)講，各地鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于良性競(jìng)爭(zhēng)，集群效應(yīng)還加大了各地的協(xié)作效率。但協(xié)作之中也有競(jìng)爭(zhēng)，這仍然是新一輪縣域經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——就像一個(gè)個(gè)企業(yè)和公司一樣競(jìng)爭(zhēng)。

“江西宜春、福建寧德、山東棗莊、江蘇常州、湖北荊門、四川宜賓等多地競(jìng)相布局鋰電產(chǎn)業(yè)，地區(qū)間鋰電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。”馬承恩表示，盡管各地鋰電企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭很足，但從當(dāng)前各地鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，普遍面臨創(chuàng)新能力不足、中高端人才相對(duì)匱乏、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不健全等問(wèn)題，尤其是近兩年鋰電材料價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)各地鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈帶來(lái)一定沖擊，要提高鋰都的競(jìng)爭(zhēng)力，這也是各地需要解決的問(wèn)題。

馬承恩還提到，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)仍然是產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度以及某個(gè)環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢(shì)。比如他就建議射洪鋰電產(chǎn)業(yè)園，要持續(xù)擴(kuò)大基礎(chǔ)鋰鹽在全國(guó)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)三元、磷酸鐵鋰等正極材料；還要開展延鏈補(bǔ)鏈行動(dòng)，大力培育發(fā)展負(fù)極材料、電池、下游應(yīng)用和回收等環(huán)節(jié)，不斷豐富鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。此外，還應(yīng)加強(qiáng)與四川省內(nèi)阿壩州、甘孜州、宜賓等地以及省外鋰電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地區(qū)的合作，通過(guò)建設(shè)飛地園區(qū)、共建共享創(chuàng)新平臺(tái)等協(xié)作打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電產(chǎn)業(yè)集群。