早財經丨李輝大使將訪問烏克蘭等五國；許家印成被執行人；馬斯克官宣！推特新CEO是她；超110萬輛！特斯拉緊急召回；浙商證券總裁王青山辭職

每經編輯 胡玲

NO.1 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在河北考察，主持召開深入推進京津冀協同發展座談會并發表重要講話。他強調，要推動京津冀協同發展不斷邁上新臺階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示范區。習近平指出，要強化企業的創新主體地位，形成一批有自主知識產權和國際競爭力的創新型領軍企業。要鞏固壯大實體經濟根基，把集成電路、網絡安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等戰略性新興產業發展作為重中之重，著力打造世界級先進制造業集群。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間5月13日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.03%，本周累計下跌1.11%；納指跌0.35%，本周累計上漲0.4%；標普500指數跌0.16%，本周累計下跌0.29%。熱門科技股多數下跌，特斯拉、高斯電子跌超2%，AMD跌超1%。太陽能、風電板塊漲幅居前，第一太陽能漲超26%，Sunworks漲超3%，新紀元能源漲超2%。郵輪、汽車制造板塊走低，Arrival跌超7%，Rivian Automo跌超6%，挪威郵輪跌超3%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.85%。小鵬汽車跌超8%，京東跌超6%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩、富途控股跌超4%，網易、百度、唯品會跌超3%，阿里巴巴、拼多多、騰訊音樂、滿幫、愛奇藝跌超2%，微博小幅下跌。理想汽車小幅上漲。

當地時間5月12日，據美國國會預算辦公室發布的最新報告顯示，如果不增加債務上限，美國在6月初兩周將面臨極大的債務違約風險，同時財政部能夠支持政府持續義務的程度在整個五月將保持不確定性。

WTI 原油期貨收跌1.17%，報70.04美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.08%，報74.17美元/桶。

COMEX 6月黃金期貨收跌0.03%，報2019.80美元/盎司，本周累計下跌0.24%。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.48%，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數漲0.45%，歐洲斯托克50指數漲0.15%。

NO.3 5月12日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。

有記者提問，近日，美國會提出一項決議案，反對中國在世貿組織中的發展中國家地位。汪文斌表示，中國是各方公認的最大發展中國家。美國想要給中國送一頂“發達國家”帽子，對不起，這頂帽子，中國戴不了。汪文斌強調，中國屬不屬于發展中國家，不由美國說了算。中方將堅定維護自身發展中國家地位，大力深化同發展中國家團結合作，堅定不移致力于提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權，堅定捍衛發展中國家的正當合法權益。

此外，汪文斌介紹，5月15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。中方愿繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。（央視新聞）

NO.4 5月12日，外匯局發布數據，一季度，我國經常賬戶順差5605億元，其中，貨物貿易順差8890億元，服務貿易逆差3218億元，初次收入逆差435億元，二次收入順差369億元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差2061億元，儲備資產增加1740億元。一季度，我國對外直接投資凈流出506億美元，同比增長23%，其中對外股權投資凈流出313億美元；來華直接投資凈流入205億美元，其中股權投資凈流入283億美元。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2023年一季度國際收支狀況答記者問時表示，一季度貨物貿易順差處于歷史同期較高水平。一季度，我國國際收支口徑的貨物貿易順差1299億美元，為歷年一季度次高值。其中，貨物貿易出口7392億美元，進口6092億美元。我國制造業加快轉型升級，產業鏈供應鏈保持穩定，新的貿易增長點不斷涌現，推動貨物貿易順差保持較高水平。

NO.5 5月12日，記者獲悉，部分銀行即將自下周一開始調整通知存款利率。某東部地區地方性商業銀行人士表示，目前該行通知存款的利率自下周一起將下調50到55個基點。“目前最終下調的幅度仍在商議中。”上述人士告訴記者，此前該行7天通知存款利率可達到2.1%，相對市場其他銀行略高，此次則被要求下調。預計最終7天通知存款利率將降至1.55%到1.60%。（新京報貝殼財經）

NO.5 據證監會網站5月12日消息，近期中國證監會在北京成功舉辦系統會管干部學習貫徹黨的二十大精神專題輪訓班。證監會黨委書記、主席易會滿指出，堅持嚴的主基調不動搖，以強有力監督打造廉潔的注冊制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，全面加強腐敗源頭治理，不斷強化系統全面從嚴治黨嚴的氛圍。

5月12日，證監會網站消息，為健全多層次資本市場產品體系，豐富資本市場風險管理工具，證監會啟動科創50ETF期權上市工作。同日，上交所也發布消息，將在證監會指導下認真做好科創50ETF期權上市相關工作。

NO.6 據國家發改委微信公眾號消息，5月12日，國家發改委主任鄭柵潔發文稱，創新完善宏觀調控，持續擴大國內需求。充分發揮消費對經濟增長的基礎性作用，多渠道增加城鄉居民收入，穩定汽車、電子產品、住房等大宗消費，培育壯大綠色消費、文化旅游等服務消費新熱點，創新消費場景。加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。加快發展數字經濟。把握數字化、網絡化、智能化方向，大力推進數字產業化和產業數字化，重視通用人工智能發展，支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

NO.7 日前中組部、人社部、教育部、公安部、國資委聯合印發《關于做好取消普通高等學校畢業生就業報到證有關銜接工作的通知》明確，2023年起，不再發放《全國普通高等學校本專科畢業生就業報到證》和《全國畢業研究生就業報到證》，取消就業報到證補辦、改派手續，不再將就業報到證作為辦理高校畢業生招聘錄用、落戶、檔案接收轉遞等手續的必需材料，并明確一系列銜接措施。

NO.8 5月12日，據中央紀委國家監委網站消息，中林集團原黨委書記、董事長宋權禮，中煤地質總局原黨委書記、副局長趙平，中國華能陜西發電有限公司原黨委副書記、總經理李慶義，兵器工業集團北方材料科學與工程研究院有限公司原董事、黨委委員高揚，國機集團恒天集團恒天九五重工有限公司原黨委書記、總經理王澤民，中國中化中化現代農業有限公司原副總經理周智，中糧集團大悅城控股集團股份有限公司商業管理中心高級專家朱姝，涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

中國煙草機械集團有限公司原副總經理兼總會計師宋春華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據廣州市花都區紀委監委消息，中國農業銀行廣東省分行資產處置部原總經理趙忠杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

NO.9 5月12日，廣州市市場監督管理局通報，近日，有媒體報道“網友吐槽辛巴帶貨致榴蓮變貴”，網傳“市監局回應辛巴帶貨致榴蓮價格上漲”，經核查，相關內容為不實消息。受節假日供求關系等影響，江南市場的泰國榴蓮批發銷售價格略有波動，暫未發現囤積居奇、哄抬物價的價格違法行為。針對網絡視頻反映泰國榴蓮“封柜”不銷售的情況，經白云區市場監督管理局執法人員核查，江南市場進口水果經營區內經營泰國榴蓮的商戶近來均正常銷售，網傳“封柜”視頻為商戶銷售過程中的宣傳方式。此前，廣州市市場監督管理局和白云區市場監督管理局并無工作人員就此作過回應或接受采訪，網傳“市監局回應辛巴帶貨致榴蓮價格上漲”內容為不實信息。

NO.10 國際新聞

據烏克蘭國家通訊社12日報道，烏總統澤連斯基當天召開了最高統帥部會議，會議聽取了烏克蘭武裝部隊陸軍司令瑟爾斯基有關前線局勢的報告。會議確定了烏武裝部隊的優先需求，并聽取了新組建的戰斗旅人員及裝備情況匯報等。會議同時審議了烏克蘭目前彈藥和導彈供應的長期合同。（央視新聞）

據巴基斯坦當地媒體12日報道，伊斯蘭堡高等法院當天宣布，巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗在卡迪爾信托公司一案中獲準保釋兩周。（央視新聞）

美國聯邦儲蓄保險公司董事會11日經表決通過一項規章草案，要求其成員中約113家大型銀行自明年年中起的兩年內，按季度多繳納總計158億美元，以填補該公司作為聯邦監管機構指定接管人為救助“垮掉”的兩家區域性銀行而損失的資金。（新華社）

NO.1 中國恒大（HK0333，股價1.65港元，市值218億港元）：中國恒大在聯交所公告，公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書。本公司、本公司附屬公司，即廣州凱隆，以及本公司控股股東及執行董事許家印是該執行通知的被執行人。該仲裁涉及和信恒聚（深圳）投資控股中心于2016年12月及2020年11月期間與相關被申請人簽訂有關恒大地產的增資及相關協議，向恒大地產增資人民幣50億元以取得恒大地產約1.6%股權。恒大地產終止對深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司的重組計劃，仲裁申請人要求本公司、恒大地產、廣州凱隆及許家印履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

NO.2 特斯拉（TSLA，股價167.98美元，市值5324億美元）：據國家市場監督管理總局官網5月12日消息，日前，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。自5月29日起，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y汽車，共計1104622輛。本次召回范圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。

據澎湃新聞，5月12日，上海市經信委智能制造推進處副處長陳可樂表示，下階段，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術優勢、面向全球市場的科技產業集群。

5月12日，據特斯拉美國官網顯示，特斯拉Model X在美售價上調至98490美元，Model X Plaid版售價上調至108490美元。Model S售價上調至88490美元，Model S Plaid版售價上調至108490美元。Model Y售價上調至47490美元。

NO.3 OPPO：5月12日，OPPO方面向《每日經濟新聞》記者證實，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止ZEKU（哲庫）業務。“這是一個艱難的決定，我們會妥善處理相關事宜，并將一如既往做好產品，持續創造價值。謝謝各位朋友的關心與支持。”OPPO方面表示。記者獲悉，哲庫是OPPO旗下涉及芯片業務的公司。據了解，4月底，哲庫科技還對外發布了系統構架、數字設計、軟件開發、芯片驗證等多個職位的社會招聘信息。

NO.4 恒指公司：5月12日，恒指公司公布季檢結果，將京東健康、攜程、紫金礦業和華潤電力納入恒生指數；將碧桂園從恒生中國企業指數中剔除，納入中國神華能源股份有限公司。恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30只。

MSCI：5月12日，MSCI公布5月審核變更結果，調整結果將于5月31日收盤后生效。涉及A股的包括MSCI中國指數、MSCI中國A股在岸指數以及MSCI中國全股指數等。其中，MSCI中國指數新納入愛瑪科技、禾邁股份、巨人網絡、中遠海能、京東物流等53只中國股票，剔除珀萊雅等13只；MSCI中國A股在岸指數新納入愛瑪科技、海光信息、湯姆貓、中航電測等28只股票，剔除正邦科技、勁嘉股份、中天金融等9只股票。

NO.5 浙商證券（SH601878，股價10.44元，市值405億元）：5月12日，浙商證券發布公告，確認董事、總裁王青山“因個人原因”辭職，由董事會秘書張暉暫代總裁一職。據券商中國，記者從知情人士處了解到，此前在3月31日，王青山參加集團公司在玲瓏培訓中心組織的領導人員二十大精神學習培訓班時，被“叫出會場”，并就此失聯。此外，王青山與剛被調查的朱從玖交集甚多。中紀委網站5月4日消息，浙江省政協黨組成員、副主席朱從玖涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（每經綜合）

NO.6 格力電器（SZ000651，股價34.27元，市值1930億元）、孟羽童：近日，曾被董明珠力捧為“接班人”的孟羽童從格力電器離職。5月12日，孟羽童在格力月薪沒過萬元的話題沖上微博熱搜第一。孟羽童在社交平臺發布的視頻中透露了薪資情況，“其實我的工資和格力應屆大學生的水平是一樣的，基本上在五千到一萬塊錢這個區間內。”此前外界曾傳言董明珠對其開出了百萬年薪，但只有12萬元為基礎薪資，其余則是績效與銷售達標后的效益工資。她也在視頻中否認了百萬年薪的說法。

NO.7 寧波中百（SH600857，股價10.08元，市值23億元）：5月12日晚，徐翔旗下的寧波中百發布公告稱，公司于5月10日至5月11日以集中競價交易方式，出售所持西安銀行的股票，累計出售3135.44萬股，占總股本的0.71%，成交均價為4.75元/股，累計交易金額合計為1.49億元。本次出售后，公司尚持有西安銀行6375.78萬股的股票，占其總股本的比例為1.43%。

NO.8 福特中國：近日有消息稱，福特中國開始裁員，按照N+3來賠償，人數超過1300人。“對于福特汽車來說，中國是一個至關重要的市場，我們堅定不移地推進在華業務可持續發展的承諾始終不變。”針對裁員消息，福特中國回應稱，“公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結構，將資源投入到具有優勢的核心業務上，努力實現在華業務目標。”同時，傳聞還稱，公司除了小改款車型項目，全新開發的電動車項目面臨暫停。對此，福特中國相關負責人對《每日經濟新聞》記者回應：“該消息不屬實，目前電動車業務處于正常推進中。”

NO.9 法拉第未來（FFIE，股價0.243美元，市值1.84億美元）：北京時間5月12日，法拉第未來（FaradayFuture）公布2023年第一季度財報。財報顯示，FF在2023年第一季度實現凈收入650萬美元，而上年同期為虧損1.531億美元。“凈收入（虧損）的變化主要是由于經營性支出的變化以及9490萬美元的收入。”FF方面解釋稱。截至2023年3月31日，FF季度經營性支出為8300萬美元，用于經營活動的凈現金為1.03億美元，資本支出為1690萬美元。資產負債表方面，截至2023年3月31日，FF擁有現金3300萬美元，其中包括150萬美元的限制性現金。（每經綜合）

NO.10 推特：據每日經濟新聞，美東時間5月11日，馬斯克表示，他已經為推特物色到了一位新的CEO，但他將繼續擔任公司的執行主席，同時以首席技術官的身份監督推特的產品和軟件，持續重塑這家社交媒體公司。他在推特上稱，這名新CEO是位女性，將在六周后上任。馬斯克在推特上表示，歡迎Linda Yaccarino出任推特新CEO，她的工作重點將在商務運營方面；馬斯克本人將把工作重點放在品牌設計與新技術領域。

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5月12日，北向資金凈買入13.25億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共13只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：237.98元），凈買入8.856億元；凈賣出個股共7只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1706.4元），凈賣出6.508億元。

5月12日，南向資金凈賣出5.85億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：20.2港元），凈買入2.850億港元；凈賣出個股共9只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：66.0港元），凈賣出3.958億港元。

東莞證券：2023年第一季度，環保行業各子板塊業績分化，部分具有復蘇跡象。2023年隨著經濟復蘇以及政策推進落實，環保行業有望獲得增長。建議關注兩條主線：（1）受益于雙碳目標的逐步推行，有望獲得較強增長動力的公司，如卓越新能、旺能環境、雪迪龍等。（2）受益于國有資本控股以及國資委更新國企考核標準，有望獲得價值重估機會的公司，如碧水源、中山公用與洪城環境，還有首創環保等。

每經記者：范芊芊 

每經編輯：胡玲 張喜威

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