早財經丨住建部：要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢；道指13連漲終結；“杜蘇芮”即將登陸，一級應急響應啟動；抖音直播間被關？東方甄選澄清

每經編輯 胡玲

NO.1 中共中央政治局常委、國務院總理李強7月26日至27日在上海市調研自貿試驗區建設。他強調，要積極推進更深層次、更寬領域的對外開放，努力在打造開放型的功能平臺、產業生態、營商環境等方面取得更大進展。要把提升的著力點放在對接高標準國際經貿規則、推進制度型開放上，在實現貨物貿易更高水平自由便利、引領服務貿易創新發展、深化重點領域改革開放、探索構建跨境數據管理新模式、對接“邊境后”規則等方面積極試點。（央視網）

NO.2 市場消息

北京時間7月28日凌晨，美股三大指數高開低走集體收跌，道指跌0.67%，終結13連漲，納指跌0.55%，標普500指數跌0.64%，熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超3%，微軟跌超2%，Meta漲超4%。貴金屬、航空公司跌幅居前，科爾戴倫礦業跌超9%，西南航空跌近9%，赫克拉礦業跌超7%，夏威夷航空、埃氏金業跌超6%。半導體、光伏太陽能板塊走高，美光科技、意法半導體、科磊、應用材料漲超5%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.29%。嗶哩嗶哩跌超6%，京東、滿幫、唯品會、騰訊音樂跌超2%，網易、阿里巴巴、微博、百度跌超1%，理想汽車小幅下跌。愛奇藝漲超4%，小鵬汽車漲超3%，富途控股漲超2%，蔚來、拼多多小幅上漲。

美國上周首次申領失業救濟人數為22.1萬人，預估為23.5萬人，前值為22.8萬人。美國二季度實際GDP年化季環比初值2.4%，預期1.8%，前值2%。美國6月商品貿易逆差878億美元，預估為逆差920億美元，前值為逆差919億美元。

WTI 原油期貨結算價收漲1.66%，報80.09美元/桶；布倫特原油期貨結算價收漲1.59%，報84.24美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨收跌1.24%，報1945.70美元/盎司。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1700，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1705元，較周三紐約尾盤跌172點，盤中整體交投于7.1161-7.1774元區間。

歐洲央行將三大關鍵利率上調25個基點，符合市場預期。歐洲央行表示，通脹預期預計仍將在很長時間內居高不下。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲1.7%，英國富時100指數漲0.26%，法國CAC40指數漲2.05%，歐洲斯托克50指數漲2.32%。

7月27日，港股大幅拉升，恒生科技指數一度漲超3%。截至收盤，恒生指數漲1.41%，恒生科技指數漲2.9%。恒生科技指數自5月31日低點以來，已累計反彈超過20%，進入技術性牛市。個股方面，小鵬汽車大漲超30%，蔚來漲超13%，吉利汽車漲近9%，小米集團、李寧、萬國數據等漲超5%。

NO.3 據中國氣象局微信公眾號消息，今年第5號臺風“杜蘇芮”7月27日下午再次升級為超強臺風，中國氣象局啟動臺風一級應急響應。

中央氣象臺7月27日18時繼續發布臺風紅色預警：27日17時，臺風“杜蘇芮”的中心距離福建省廈門市南偏東方向約360公里。預計“杜蘇芮”將以每小時15-20公里的速度向北偏西方向移動，強度將有所加強，將于28日早晨到上午在福建東山到莆田一帶沿海登陸（強臺風級或超強臺風級，48-55米/秒，15-16級）。

水利部和中國氣象局7月27日18時聯合發布紅色山洪災害氣象預警：預計，7月27日20時至7月28日20時，福建東南部、陜西西部、甘肅東部等地的局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。

國家防總決定于7月27日21時將針對福建、廣東兩省的防汛防臺風三級應急響應提升至二級，并在已向福建、廣東、浙江、江西派出工作組的基礎上，增派4個工作組赴安徽、河南、河北、京津等地，協助指導防汛防臺風工作。水利部于7月27日22時針對福建、廣東將水旱災害防御Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。

7月27日起，長三角鐵路部分列車停運。為確保航班安全運行，東航取消7月27日至7月29日東南沿海地區部分城市機場進出港航班。廣鐵集團7月27日晚通報，7月27日至7月30日，廣鐵集團計劃停運動車組列車622列，變更運行區段動車組列車20列、普速鐵路計劃停運10列。

NO.4 7月27日，國家金融監督管理總局召開銀行業保險業上半年數據發布會。有關部門負責人介紹，初步統計，上半年，制造業貸款新增3.5萬億元，同比多增1861億元；普惠型小微企業貸款新增3.8萬億元，同比多增1.1萬億元；民營企業貸款新增5.5萬億元，同比多增9016億元。上半年末銀行業金融機構不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元；不良貸款率1.68%，同比下降0.08個百分點。上半年個人住房貸款投放力度加大，92%用于支持購買首套房；住房租賃貸款同比增長90.2%。

國家金融監督管理總局表示，持續增加先進制造業、戰略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域的金融供給。規范發展消費金融產品和服務，加大對消費服務行業信貸投放。落實好煤電企業的金融紓困支持政策，保障能源企業合理融資需求。鼓勵中資銀行及其境外機構，在依法合規、風險可控前提下，為汽車企業在海外生產經營提供金融產品和服務。下一步，將抓好前期出臺的各項政策落實，加大對擴大內需的金融支持力度，強化重點領域和薄弱環節的金融支持，全力推動經濟持續回升向好。

NO.5 近日，中國證監會官網更新的一份行政處罰決定書顯示，包括陳維新、張兆陽、朱瑞、李衛衛、朱一棟在內的5名“80后”，曾控制115個證券賬戶操縱“鳳形股份”股價，最終累計虧損3.04億元。5人都受到了處罰。引人注意的是，李衛衛、朱一棟已經成為監管部門處罰名單上的“常客”。其中，李衛衛早年在期貨公司營業部工作，對外號稱“華北第一操盤手”；朱一棟曾任大連電瓷董事長。兩人此前上演過聯手操縱“大連電瓷”卻巨虧5.51億元的尷尬戲碼，李衛衛因此被證監會處以200萬元罰款，終身禁入證券市場。朱一棟則因非法集資超500億元數罪并罰被判處無期徒刑。（每經綜合）

NO.6 7月27日，國務院就“金融支持科技創新做強做優實體經濟”有關情況舉行政策例行吹風會。中國人民銀行副行長張青松表示，多方面拓展創投基金的中長期資金來源。鼓勵和支持保險資金、企業年金、養老金等按照商業化原則投資創投基金。支持保險資產管理機構、銀行理財子公司開發與創投特點相匹配的長期投資產品。張青松表示，下一步，金融管理部門將通過深化金融供給側結構性改革，健全與各類科技型企業融資需求更相適應、業務更可持續的金融服務體系，推動金融資源更多投向實體經濟和創新領域，助力科技強國建設和實現高水平科技自立自強。

NO.7 7月27日，據中央紀委國家監委網站消息，湖南省政協原黨組成員、副主席易鵬飛，新疆生產建設兵團原黨委常委、副司令員焦小平，遼寧省大連市政協原黨組書記、主席郝宏軍，山東省青島市政協原黨組書記、主席汲斌昌4人因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

NO.8 7月27日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，當地時間25日，美國參議院通過一項國防授權法案修正案，要求美國企業在中國高科技領域投資需要通報華盛頓。發言人對此有何評論？毛寧表示，我們堅決反對美國借國防授權法案夾帶涉華的消極內容。中美經貿合作的本質是互利共贏，對產業界和私營部門之間的正常經貿投資活動人為設限或是干擾違背市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，最終只會損害美國投資者自身的利益。（央視新聞）

NO.9 住建部部長倪虹在近日召開的企業座談會上說，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。（新華社）

NO.10 國際新聞

據烏克蘭國家通訊社報道，烏克蘭敖德薩州軍政管理局負責人奧列格·基佩爾稱，俄軍27日凌晨對敖德薩的港口實施了導彈襲擊。此次襲擊導致港口基礎設施及行政樓受損，貨運站生產設備遭到損壞，一名工作人員死亡。當日，俄羅斯聯邦安全局表示，在從土耳其駛往俄羅斯頓河畔羅斯托夫的外國干散貨船只“BMO River”號上發現爆炸物梯恩梯和二硝基甲苯的痕跡。據悉，6月和7月，該船曾兩次停靠烏克蘭港口雷尼。俄聯邦安全局表示，已決定禁止該船通過刻赤海峽。（央視新聞）

美國“商業內幕”網站27日報道稱，在經過2個多月的緩慢進展后，烏軍在南部的扎波羅熱戰線發動了一場大規模進攻。美國有線電視新聞網27日援引一名俄羅斯官員的消息稱，烏軍目前已經突入俄軍在扎波羅熱方向的第一道防線，激烈的戰斗仍在繼續。對于烏軍發動的這場攻勢，俄塔斯社引用俄國防部官員消息表示，烏軍在扎波羅熱戰線上發動了一場“大規模裝甲突擊”，但烏軍的進攻已被擊退，損失了一些人員和裝備。（環球網）

烏克蘭國家通訊社當地時間27日報道稱，烏克蘭最高拉達（議會）投票通過了延長戰時狀態和總動員令的法案，將再延長戰時狀態90天至2023年11月15日。（央視新聞）

俄羅斯總統普京當地時間26日在圣彼得堡與金磚國家新開發銀行行長羅塞夫會面時表示，在當前國際金融中，美西方把美元作為政治斗爭的武器，因此有必要建立替代性的金融秩序。普京強調，金磚國家是為了成員的共同利益而合作，目前，金磚國家成員已經越來越多地使用本國貨幣進行結算。（央視新聞）

當地時間7月27日，土耳其央行將該國2023年底通脹預期從22.3%上調至58%，預計2024年通脹率為33%，到2025年將降低至15%。土耳其央行行長哈菲澤·蓋伊·埃爾坎表示，由于近期實施的匯率和金融措施，土耳其通脹率將在短期內出現上升。（央視新聞）

世界氣象組織27日表示，根據歐盟哥白尼氣候變化服務局的數據，今年7月的前3周是有記錄以來最熱的3周。這個月有望成為最熱的7月和有記錄以來最熱的月份。當日，聯合國秘書長古特雷斯表示，“這僅僅是個開始，全球變暖的時代已經結束了，全球沸騰的時代到來了。”古特雷斯再次呼吁各國加快凈零排放日程，加速從化石燃料向可再生能源過渡。（央視新聞）

體育新聞

據新華社，7月27日，2026年世界杯預選賽（第二階段）抽簽暨2027年亞洲杯預選賽抽簽，中國隊與韓國、泰國、新加坡/關島隊同在C組。據悉，參賽的36支球隊將被分為9組，各小組前兩名，共18支球隊將晉級下一階段的預選賽，同時獲得2027亞洲杯決賽階段比賽的資格。

NO.1 微軟（MSFT，股價330.72美元，市值2.46萬億美元）：當地時間7月27日，歐盟委員會宣布對微軟將其Teams通信應用程序與其流行的Office套件捆綁在一起進行反壟斷調查，擔心它可能會排除競爭對手，此次調查旨在了解該公司是否通過這種做法“濫用和捍衛其市場地位”。（央視新聞）

點評：這條新聞涉及微軟和歐盟之間的反壟斷調查，這是一個具有全球影響力的科技巨頭和一個重要的政治經濟體之間的重大事件，可能會對微軟的業務和市場產生深遠的影響，也會引發其他國家和地區對微軟的監管態度和政策的變化。

NO.2 空中客車：7月27日，空中客車公司發布截至6月30日的上半年綜合財務業績。民用飛機訂單總數為1080架；扣除被取消的訂單后，凈訂單為1044架。截至6月底，未交付訂單達到創紀錄的7967架。財報顯示，空中客車上半年綜合收入同比增長11%，達到277億歐元；調整后的綜合息稅前利潤為26.18億歐元；并購和客戶融資前自由現金流16億歐元。（界面）

點評：這條新聞報道了空中客車公司的上半年財務業績，顯示了該公司在民用飛機市場上的強勁表現和競爭優勢，尤其是在新冠疫情對航空業造成嚴重沖擊的情況下，該公司能夠實現收入增長和利潤提升，以及創造歷史新高的訂單量，這反映了該公司的戰略調整和創新能力，也預示了航空業復蘇的信號。

NO.3 東方甄選（HK01797，股價30.2港元，市值306億港元）：7月27日晚，東方甄選微博發布消息稱，不是東方甄選直播間被關，是東方甄選自營品店鋪關了幾天，所以旗下小號“自營產品直播間”也跟著停業三天。東方甄選大號和其他號都正常營業，外鏈正常。7月26日下午，“東方甄選自營產品”抖音直播間發布停播通知稱：“因規則要求，26日至29日，東方甄選自營產品店鋪以及東方甄選自營產品直播間暫停營業3天”。當晚，東方甄選官方微信公眾號宣布，在自有App上開播。27日，東方甄選披露了其自有App首日成交破千萬元的數據。（每經綜合）

點評：這是一個涉及電商直播行業的熱點話題，也是一個涉及消費者權益和監管規范的敏感問題，東方甄選作為一家知名的電商直播平臺，其直播間被關引發了廣泛關注和討論，該公司及時發布澄清消息，說明了直播間被關的原因和恢復時間，也體現了該公司對公眾輿論和用戶反饋的重視程度。

NO.4 華為：華為官微日前宣布HarmonyOS4即將登場，計劃將于8月4日發布。據悉，鴻蒙4將在車機系統、多模態交互等領域再次突破，更深度融入AI技術。而此次，鴻蒙4也有望搭載時下火熱的AI大模型技術，并進行突破性升級。7月27日，一位華為工程師向記者透露：“華為云已經推出了盤古大模型，HarmonyOS應用領域的基礎底座搭建中已經運用了AI大模型。”(證券日報)

點評：這是一個展示華為在操作系統領域創新能力和發展前景的重大事件，HarmonyOS4將在多個方面進行突破性升級，尤其是在AI技術方面，將搭載華為云推出的盤古大模型，這是一個具有國際領先水平的AI大模型技術，將為HarmonyOS提供更強大的智能化支持和服務能力。

NO.5 薇婭夫婦：浙江法院網顯示，近日，聞某某與黃薇（薇婭）、謙尋（杭州）文化傳媒有限公司、廣州薇蜜可思服飾有限公司等著作權權屬、侵權糾紛案件新增開庭公告，原告為聞某某，案件將于8月3日在杭州市拱墅區人民法院開庭。企查查APP信息顯示，被告之一的謙尋（杭州）文化傳媒有限公司由薇婭丈夫董海鋒任法定代表人、執行董事，另一名被告廣州薇蜜可思服飾有限公司則為董海鋒與薇婭夫妻合開公司。（每經綜合）

點評：薇婭是中國最著名的電商主播之一，她的任何動向都會引起公眾的關注和討論。這條新聞涉及到薇婭丈夫董海鋒和他們合開的公司，可能會暴露出他們的商業運作和財務狀況。這條新聞也可能會影響到他們的商業信譽和形象。

NO.6 恒大汽車（HK00708，股價3.2港元，市值347億港元）：7月27日晚，恒大汽車公告稱，由于公司已達成所有復牌指引，故公司已向聯交所申請自7月28日上午九時正起恢復公司股份在聯交所買賣。

點評：恒大汽車是一家專注于新能源汽車領域的上市公司，其股票已經停牌了近1年4個月，期間經歷了多次有關重組計劃和財務困境的傳聞和澄清。恒大汽車的復牌將有助于恢復其在資本市場的信譽和價值，也將為其投資者和合作伙伴帶來更多的信心和機會。

NO.7 乾象投資：近日，有傳聞稱“新晉百億私募乾象投資合伙人團隊陷入'分家'風波”。對此，乾象投資回應記者稱：“此前行業內就有過合伙人分家傳言，屬于謠言，目前三位創始合伙人均較為穩定。”（中國證券報）

點評：乾象投資作為一家“新晉百億私募”，其合伙人團隊是否穩定會影響其投資策略和業績表現，也會影響其投資者和合作伙伴對其信心和信任度。

NO.8 福特汽車（F，股價13.745美元，市值549.31億美元）：福特汽車二季度調整后每股收益為0.72美元，分析師預期0.54美元；二季度調整后息稅前利潤38億美元，分析師預期31.5億美元；預計全年調整后息稅前利潤110億美元至120億美元，分析師預期106.6億美元，公司原來預計90億-110億美元；二季度Ford Blue營收250億美元，分析師預期249.6億美元；二季度Ford Model E營收18億美元，分析師預期20.7億美元；二季度Ford Pro營收156億美元，分析師預期142.6億美元。

NO.9 億緯鋰能（SZ300014，股價58.38元，市值1194億元）：7月27日，億緯鋰能公告，公司與Energy Absolute Public Company Limited（簡稱“EA”）簽訂諒解備忘錄，公司與EA集團（EA及其子公司）擬在泰國共同組建合資公司，以該合資公司為實施主體建設至少6GWh的電池生產基地。EA集團目前從事全系列可再生能源業務，包括生物柴油制造商、可再生能源電力開發商、電動汽車和電動汽車充電器開發商和運營商及鋰一次電池制造商。

點評：億緯鋰能與EA集團的合作將有助于其拓展海外市場，提升其在新能源汽車領域的競爭力和影響力，也將促進中泰兩國在可再生能源領域的交流和合作。

NO.10 英特爾（INTC，股價34.55美元，市值1441億美元）：英特爾第二季度營收129億美元，市場預期120.2億美元；預計第三季度經調整營收129億美元至139億美元；預計第三季度調整后每股收益0.20美元；預計第三季度經調整毛利率43％；季度分紅每股12.5美分；預計下半年將適度地復蘇。英特爾稱，云端業務大客戶正在人工智能訓練方面投入巨資;人工智能訓練需求近期出現暴增，之后將逐步恢復平衡;工廠開工不足狀況將小幅緩解;對公司長期毛利率前景仍感到樂觀。

“零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。

7月27日，北向資金凈買入37.48億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共13只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：226.98元），凈買入15.179億元；凈賣出個股共7只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：28.65元），凈賣出6.647億元。

7月27日，南向資金凈賣出36.81億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是李寧（2331.HK，收盤價：43.1港元），凈買入1.815億港元；凈賣出個股共8只，金額最多的是小鵬汽車-W（9868.HK，收盤價：81.0港元），凈賣出10.700億港元。

點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

華泰證券：關注我國低軌星座產業鏈發展機遇。衛星互聯網行業中，我們認為具有核心技術實力并能進入星網、G60星鏈等星座組建供應鏈的廠商將受益。國內相關產業鏈公司包括：上海瀚訊、海格通信、信科移動。

每經記者：陳晴

每經編輯：胡玲 張喜威

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。