對話快遞出海征戰者：鏖戰東南亞，輕資產還是重投入？增量空間在哪里？

“我們一天的派件大概在500到800票，攬收件大概7000到8000票。”百世越南加盟商Kieu Viet Dong（喬越東）對《每日經濟新聞》記者表示。 2020年10月，Kieu Viet Dong在越南巴維成立了自己的快遞站點，目前站點已經有超過50個工作人員，包括客服、派件員等。在成為百世越南加盟商的這幾年間，Kieu Viet Dong站點的訂單量開始穩步增長，從最初的每月幾千單，到后來的幾萬單，再到現在的每月近30萬單。 在東南亞，這樣快速成長中的中國快遞公司加盟商并不少見。 中通柬埔寨負責人張維告訴《每日經濟新聞》記者，中通現在在柬埔寨每日的包裹量一般在2萬多單，“遇到電商節可能會多一點，最多可能會到日均4萬到5萬單。”他表示，中通在柬埔寨當地市場的占比大概在20%，單量排名第二，“（市場份額）第一的是一家大巴公司”。 作為諸多快遞玩家出海的始發站，誰能在東南亞市場稱雄，在全球快遞物流的競爭中便已先下一城。無論是百世、中通還是極兔、菜鳥，皆在多年前開始布局東南亞。 在東南亞，他們面臨的究竟是一個怎樣的市場？是如何落地生根的？又是因何快速發展，加盟還是直營？未來，還有多少可能？《每日經濟新聞》記者近日深度對話多位快遞出海征戰者。 百世越南加盟商 企業供圖 消費者貨到付款、員工加班接受度不高 “東南亞因其地理位置接近、市場發展迅速，成為中國企業出海的首選。尤其是越南、菲律賓和印尼，由于基礎設施和商業設施尚不完善，發展潛力巨大。”百世集團副總裁、百世國際總經理王小青近日接受包括《每日經濟新聞》在內的媒體采訪時表示。 與國內相比，東南亞各國情況不同。 百世越南加盟商Kieu Viet Dong對記者表示，越南的快遞99%是需要送貨上門的，“與中國消費者不同，越南消費者要求現場看到貨，如果他們滿意他們就收貨，不滿意就直接退了”。 與此同時，記者了解到，與國內的網購消費多數“先付款后發貨”不同，在越南，消費者更習慣“貨到付款”。 張維告訴記者，柬埔寨當地的快遞員都需要送貨上門，“這邊沒有驛站或快遞柜”。因此，柬埔寨當地的快遞員一天送件量在50到100件，與國內快遞員的送件量有一定差距，“柬埔寨當地，快遞員需要將貨物送到客戶手中，還要收款，花費的時間就會長一些”。 在東南亞，快遞公司也都選擇了更為本地化的經營策略，聘用了大量本地員工。 張維透露，中通在柬埔寨主要以加盟為主，10%是直營點，90%是加盟商，在當地約有1200名員工，本地人的占比大概在95%。 他表示，本地員工更適合和當地消費者溝通，用工成本也會低很多。張維也提到，當地人對加班的接受度不高，節奏也相對較慢。 王小青表示，東南亞很多地區的員工與中國員工不同，很多人是按小時工作，他們沒有銀行卡，不存錢。 “我接手（本地）百世國際后，很快意識到這些差異，為此，我們把人員分為全職、兼職、半天、臨時、全天，然后畫矩陣出來，再慢慢做人員結構。同時，盡量把工作拆分得很細致，以降低對人的依賴，這是我們花費最多精力的工作。”王小青說。 值得一提的是，在東南亞國家，快遞員的收入不算低。 據張維表示，在柬埔寨中通，普通員工月收入300美元到500美元，管理人員的月收入在800美元到1000美元左右，會中文的員工收入會更高些。根據商務部網站，柬埔寨財經部公布的《2024年財政管理法》草案預計，柬埔寨2024年人均GDP將從2023年的1917美元增至2071美元。 Kieu Viet Dong也表示，在越南，一個快遞員的收入在10兆到15兆越南盾每月（10兆越南盾約折合2843元人民幣。）記者另從百世加盟商處了解到，在馬來西亞，快遞員少則每月能賺到2000令吉，多則能夠拿到每月6000令吉（約折合9929元人民幣）。 無論是在配送方式、還是用工成本等方面，在東南亞諸國，快遞出海玩家們面對的都是與國內不一樣的戰場。 嘉世咨詢合伙人李應濤對《每日經濟新聞》記者表示，東南亞快遞市場呈現著前景好、落差大、難度高、效率低以及參與者多樣等特點。 李應濤表示，東南亞快遞市場國家多，有發達國家，也有發展中國家，有國家人口多，有國家人口少，所以落差大。又因為，東南亞島嶼多，各國文化和工作習慣都不同，這導致了難度高。“那邊的快遞公司很多周六、周日是不上班的，這導致了‘效率低’。”不過，他也表示，在電商、產業鏈等多方勢力的推動之下，東南亞快遞市場的進步速度非常快。 進軍東南亞：出海玩家打法各異 種種跡象表明，東南亞快遞市場有挑戰也有前景，來自中國的快遞公司們早就盯上了這一戰場，并逐步積累起了一定的規模。 自2019年起，百世將東南亞地區作為其最重要的海外市場，以本土快遞服務為基礎，逐步疊加布局倉網、大件快運網絡、跨境物流網絡等，為中國品牌出海，以及東南亞、北美本土品牌提供全球供應鏈服務。 王小青透露，百世在東南亞的本地派送基本上由加盟商完成，“只要我們做得公開、透明，盡量排除個人干擾，把所有事情盡量拆得細，把場景規則公開化，加盟商就會對公司有預期，就愿意跟你干”。 財報顯示，2024年一季度，百世國際業務收入達2.81億元。跨境業務總量同比增長256.4%，東南亞包裹量同比增長39.4%。 此外，記者從圓通方面了解到，圓通國際目前已在泰國、越南、新加坡、菲律賓、印度、孟加拉國等多個東南亞、南亞國家設立分公司，并開展國際快遞、貨運等跨境物流服務。 截至目前，圓通已累計開通東南亞、南亞航線超過50條，每周往返東南亞、南亞國家航班超過40班，提供運力超過3000噸。 在東南亞，極兔也是不得不說的一股市場力量。 極兔披露的2024前三季度業務數據顯示，其東南亞包裹量為31.6億件，同比增長33.0%。 而菜鳥，在東南亞的投入更多在物流樞紐上。記者從菜鳥處了解到，菜鳥在泰國、越南等地布局cHub海外本地倉網。據了解，印尼雅加達項目是菜鳥在東南亞最大的cHub。該項目整體占地面積約32公頃，規劃有17萬平方米的高標準倉庫。 此外，菜鳥早在2018年就啟動了第一批E-hub，其中，菜鳥馬來西亞吉隆坡eHub是該國電商領域最大物流基礎設施項目，同時也是馬來西亞最大的數字自由貿易區。 可以發現，各快遞公司在東南亞的打法各異。 艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對《每日經濟新聞》記者表示，從資產上來看，快遞公司的出海模式一般分為輕資產模式和重資產模式。輕資產模式主要在當地設立分公司或與當地代理公司進行合作，以網絡覆蓋廣為主要特征。 張毅表示，與之對應的重資產模式主要靠大規模地建設自動化倉儲系統、物流網絡，提升物流的效率為主要目標，這種模式控制力比較強，服務質量總體較高，但前期投入巨大，風險高，需要穩定且確定的業務作為支撐。 “重資產模式主要代表品牌是菜鳥，輕資產模式的主要代表是百世。”張毅說。 李應濤認為，輕資產的打法更多依賴第三方合作網絡，相對來說更為靈活。“尤其在初期的時候，可以減少資本的支出，快速搶占東南亞市場，獲取規模優勢。”在他看來，重資產的打法雖說在前期有更大的初始投資，但可以收獲更穩定的服務質量和更高的長期運營效率。 “至于這兩種模式怎么去選擇，取決于公司本身的戰略定位和資金情況，以及對市場的預期。”李應濤說。 電商，快遞出海故事的關鍵角色 除了在打法上不盡相同之外，主要客戶也存在差別。電商平臺，是快遞出海故事中繞不開的關鍵角色。 根據極兔2023年財報，其通過在印度尼西亞、馬來西亞、越南、菲律賓、泰國等國家提供快遞服務，助力Shopee、TikTok等電商合作伙伴的增長。 在東南亞，不少快遞公司借力電商平臺的擴張而發展。 張維告訴記者，柬埔寨電商行業發展相對滯后，“他們喜歡在中國的淘寶、速賣通上購物，也會在Facebook上購買一些類似微商的商品。”據他透露，柬埔寨消費者在淘寶購物之后，客戶購買的快遞就會直接被運送至中通的中轉倉，國內段淘寶包郵，國際段由柬埔寨中通收費。 王小青表示，在東南亞市場，百世與各大電商平臺保持著合作關系，也在拓展自己的業務領域，“盡管Shopee和Lazada等平臺擁有自己的物流服務，并且大部分訂單都是通過自己的系統處理，但我們仍然與平臺在多個地區保持合作”。 他還提到，百世與抖音建立了戰略合作伙伴關系，同時，百世也在努力開發微商小賣家業務，并積極推動跨境業務，以實現業務結構的多元化和健康化。 值得一提的是，Shopee有自有物流，而Lazada則背靠阿里，這也導致了不同快遞公司的業務存在差異化。 “（電商）平臺會選擇將服務最好、性價比最高的物流業務留給自己，而將偏遠地區的物流外包給第三方，因為這些地區的物流成本較高。平臺會綜合考慮成本，選擇使用自有物流還是第三方物流。”王小青認為，自有物流的建設是平臺的競爭優勢之一，但當每個平臺都擁有自有物流時，它反而變成了成本中心而非利潤中心。 可見，隨著跨境電商的進一步發展，快遞出海玩家們在東南亞或還有不少的增量空間。根據墨騰創投的相關報告，2023年東南亞八大主流電商平臺的總GMV（成交總額）升至1146億美元，同比增長15%。 此外，快遞出海浪潮也與中國品牌出海的需求息息相關。 百世集團副總裁、百世供應鏈副總經理魏永強表示，百世國內所服務的客戶大部分是民營企業，民營企業的特點就是快，“為了適應市場的變化，他們不斷思考要怎么做才能趕超競爭對手，每天都在快速變化當中，相應地，他們要求物流服務商也要跟上這種變化”。 時至如今，快遞出海已成大勢，海外市場已經成為快遞公司無比重要的發展方向。東南亞，可能僅是中國快遞公司征戰全球的初始站。 “跨境電商加速了快遞出海，但沒有跨境電商，快遞也必須出海。”快遞專家趙小敏對《每日經濟新聞》記者表示，很多中國企業都需要出海，需要快遞支持。 趙小敏提到，在國內市場，快遞公司若想要更強的競爭力，就需要更大的投入，在此大背景下，如能將國內的模式復制到海外也能提升競爭力，“有些（快遞）公司想成為全球性企業，就必須也得出海”。