融創境內債二次重組方案公布：本金延期至2034年，可按債券面值18％價格現金購回

每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

11月14日，融創中國（HK01918，股價2.640港元，市值243.71億港元）公告稱，公司全資附屬公司融創房地產集團境內債務將二次重組。根據方案，此次債券重組涵蓋了現金要約收購、股票及股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期四個選項，旨在緩解公司當前的財務壓力，并為債權人提供多樣化的解決方案。

來源：融創中國公告

其中，融創房地產集團將以每張債券面值18%的價格，最多用8億元現金購回約44億元本金的債券，支付將在持有人會議通過后20個交易日內完成。

此外，股票及/或股票經濟收益權兌付預計每100元面值債券對應約13.5股融創中國股票，總發行新股約4億股。

以資抵債方案則是融創房地產集團擬將下屬公司資產收益權委托信托成立服務型信托，并以每100元債券面值換35元信托份額的方式，置換約41億元本金債券。債券持有人通過信托間接持有資產收益權，信托預計存續4年。

全額長展期方案中提到，如債券重組成功，融創房地產集團將先支付約1%本金，剩余本金展期至2034年6月9日，自2029年12月9日起每半年支付；利息統一降至約1%，過往及展期利息掛賬至最后一期本金支付日，單利計算。

融創中國在公告中表示，鑒于上述部分選項尚需信托等機構的內部審批流程，是否能夠落地存在一定不確定性。上述重組方案選項為擬推進的初步方案，尚未最終確定，公司將通過召開債券持有人會議的形式推進本次債券重組方案。

與此同時，融創中國宣布旗下債券H融創05、H融創07、PR融創01和20融創02，自2024年10月28日開市起停牌，將于2024年11月15日開市起復牌。

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