每日經濟新聞 2025-03-21 19:29:41
近期，光伏行業出現搶裝潮，組件、電池片供貨緊俏。4月30日、5月31日兩大光伏新政實施節點將至，分布式光伏為確保預期收益加速并網。組件價格上漲，有經銷商稱已突破0.8元/W，預計頂峰將在0.95元左右。同時，多晶硅減產，全產業鏈成本上漲。專家表示，搶裝需求只是時序調整，全年裝機總量無顯著增加，行業仍需維護自律限產。
每經記者 張寶蓮 每經編輯 陳俊杰
“求購求購求購，求購大量182電池片，有貨源及資源的老板，來聯系。”
“求購150萬片電池片。”
近期，光伏行業出現了久違的熱鬧，《每日經濟新聞》記者注意到，滁州一光伏組件工廠相關負責人夏某近日來在朋友圈連發“英雄帖”，大量求購182尺寸電池片。
電池片一件難求，組件供貨緊俏。光伏進入“缺貨期”，成了近期行業的“反常”現象。
“現在就不要糾結一分錢兩分錢差價了，抓緊鎖單才是王道。”銷售隆基、晶澳、晶科等組件的經銷商王洋（化名）勸客戶抓緊下單搶現貨。
記者了解到，由于4月30日、5月31日兩大光伏新政實施節點將至，光伏行業出現搶裝潮，整個產業鏈出現供貨緊張的情況，下游部分經銷商僅有少量庫存組件，大尺寸組件多數已經缺貨，需要提前預定鎖單。而由于期貨價格面臨工廠違約風險，當務之急是搶現貨。
搶貨搶的是時間。
今年1月，分布式光伏的兩項“新政”——《分布式光伏發電開發建設管理辦法》（簡稱管理辦法）和《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（簡稱136號文）發布。
按照管理辦法，項目在4月30日及以前完成并網，并低于20MW的光伏電站，依然可以全額上網。4月30日之后并網的項目，則只能選擇自發自用或部分上網模式，無法再進行全額上網銷售。
136號文規定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項目必須通過電力現貨市場交易消納。這意味著5月31日為增量項目全面入市的節點。
兩大政策將對分布式光伏產生直接影響。光伏電站的盈利模式主要通過發電收入、政策補貼、碳交易和資產增值等方式實現。由于面對并網后取消補貼，同時市場化交易價格的不確定性和電網消納問題，一些企業抓緊在節點前加速并網，以確保預期收益。
據SMM光伏視界3月20日發文，組件市場報價，集中式項目的N型182mm主流成交價0.704元~0.722元/W，上調0.01元/W，N型210mm主流成交價0.719元~0.737元/W，上調0.005元/W。Topcon分布式組件價格0.764元~0.780元/W。
產量上，3月整體排產環比上升35%，訂單交付增多。分布式搶裝訂單較多，短期內組件廠家多數反饋仍維持去庫存態勢，近期多在積極接單。咨詢機構InfoLink稱，受到國內政策影響，窗口期出現搶裝，尤其是分布市場拉貨力度上升，3—4月訂單出現明顯回升。
據《每日經濟新聞》記者近日了解，組件出貨價格有的達到0.8元/W。
3月20日，天合光能（688599.SH，股價17.8元，市值387.93億元）相關人士告訴《每日經濟新聞》記者：“主要是分布式（光伏）上調了0.05元~0.06元/W，有部分地區到了0.8（元/W）。”不過，究竟是哪些地區，對方表示不方便透露。
3月21日，隆基綠能（601012.SH，股價17.06元，市值1292.82億元）相關人士則向記者稱：“現在各家一般都在（每瓦）0.85元以上了。”
記者以訂貨為由向王洋詢問在手現貨組件價格，他稱，目前640W尺寸（2382×1134×30）的組件報價在0.83元/W，加上物流費用，每瓦大約0.85元到0.86元。
上述滁州光伏組件工廠相關負責人夏某近日向記者表示，因為新政要搶裝，現在對電池片需求量很大，組件的價格也略有增長。
那么，組件價格還會再漲嗎？天合光能與隆基綠能相關人士并未予以回答。
王洋則表示：“我向你保證，現在的價格肯定會上漲，突破0.9元/W。頂峰將在0.95元左右。后續要看情況。”
“價格已經不是主要問題，能否保交付才是現在階段的主要問題，不是現貨真的不敢接單。”王洋表示。
《每日經濟新聞》記者以訂貨為由向其詢問在手現貨組件情況，他稱：“我明確告訴你，大部分型號無法按時交貨。”其表示，在倉現貨組件僅有1萬多件。
大功率的組件缺貨，下游則需要向組件廠商預定貨物，工廠能否按期履約？“我承認我們有賭的成分，我們在賭XX（某龍頭組件工廠）能夠履約。”王洋說。
王洋稱，如果以期貨的形式鎖定價格，也容易被單方面毀約。大廠掌握了價格話語權，即便簽過合同，廠商也可能單方面漲價，這個時候要么接受漲價，要么退款。而退款周期長達數月，一些客戶難以接受，只好被動接受漲價。
“廠家都敢與經銷商違約，那么經銷商就不敢與客戶違約？”王洋稱一家龍頭組件廠商這樣對他發問。
王洋在朋友圈這樣寫道：“不要糾結一分錢兩分錢差價了，盡快鎖單才是王道。”
記者還從一位戶用經銷商處了解到，某龍頭光伏廠商在沒有通知他的情況下就對戶用光伏進行了調價。
值得注意的是，缺貨引發的行業亂象也開始涌現。據《每日經濟新聞》記者了解，一些小廠家生產的質量較差的電池片也流入了市場，甚至非正規渠道的“貼牌”組件也流入市場。愛旭股份、天合光能發布相關公告，提醒非授權渠道產品可能存在的安全風險。
并不是只有組件、電池片在漲價。
一位光伏行業從業人士向記者表示，上游的產業鏈，硅料、硅片、膠膜、玻璃都在漲價。
龍頭企業的自律行動，源頭的多晶硅減產，也是形成這波漲價潮的一個重要因素。
2024年12月下旬，通威股份（600438.SH，股價20.79元，市值935.96億元）和大全能源（688303.SH，股價20.61元，市值442.13億元）宣布對部分高純晶硅項目技改檢修，并有序減產。
通威股份表示，公司下屬企業四川永祥股份有限公司（簡稱永祥股份）高純晶硅產能超過90萬噸，將逐步安排下屬4家高純晶硅生產企業進行技改及檢修工作，階段性有序減產控產。此次減產計劃將對公司總體生產經營及利潤產生積極影響。
大全能源宣布，將逐步啟動對新疆及內蒙古生產基地高純多晶硅產線的階段性檢修工作，對部分產線進行有序減產控產。
協鑫科技也稱，公司將同期進入減產檢修工作。據披露，協鑫科技產能為50萬噸。
據工信部發布的信息，2024年，多晶硅環節，全國產量超過182萬噸，同比增長23.6%。上述3家多晶硅龍頭合計產能達到160萬噸。其減產行動對產業鏈產生深遠影響。
3月20日，信達期貨發文指出，多晶硅2月份減產后產量為9萬噸左右，在光伏供給側改革預期下，多晶硅持續減產，對價格起到較強支撐。
光伏封裝膠膜企業山西祥邦科技有限公司為晶科能源（688223.SH，股價6.94元，市值694.36億元）光伏組件的產業鏈上游企業，公司在接受媒體采訪時稱，公司第一季度訂單飽和，部分訂單已排至第二季度末。
記者注意到，也有人在擔心，“430”“531”實際上透支了下半年的裝機需求。部分業內人士認為，此次搶裝對全年裝機量的增益并不多。
3月21日，SEMI中國光伏標準委員會聯合秘書長呂錦標向《每日經濟新聞》記者表示，新能源電價市場化政策推出，既是基于中國光伏制造技術進步和產業發展，光伏發電具備與煤電油等傳統化石能源主力同臺競技的能力，也是對新能源產業投資過熱的調整。
“‘新老劃斷’只是考慮政策調整節奏緩沖，因此給項目搶裝帶來的需求只是時序調整，全年總量并沒有顯著增加。”
他稱，光伏制造業可以利用短期供需反轉價格回升到合理價值，但要走出困境仍然需要維護行業自律限產，不低價搶單，不盲目追求市占率。龍頭企業要帶頭自律，以實際行動“反內卷”。
“要壓縮開支，減少虧損，?，F金流為第一要務。”呂錦標說。
關于漲價的預期，也有光伏大佬公開談論過。隆基綠能相關人士向《每日經濟新聞》記者介紹，隆基綠能創始人、總裁李振國曾表達了對漲價一事的看法，認為搶裝對產業的影響十分有限。
李振國認為，近期產業鏈價格回升，是在供需失衡、失血狀態下的簡單修復。疊加政策變化，未來兩三個月可能有搶裝的影響。但搶裝實際上對產業的影響十分有限。行業中短期的這次整合，可能比較靠前的企業無法經營退出后，才有可能結束。
“價格出現短期的（反彈）情況，但這是否意味著行業整體好了，我沒有這么樂觀。”李振國說。
封面圖片來源：每經記者 孔澤思 攝
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