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天風證券:重視恒生互聯(lián)網(wǎng)

每日經(jīng)濟新聞 2025-03-31 08:17:19

每經(jīng)AI快訊,天風證券表示,根據(jù)經(jīng)濟復蘇與市場流動性,可以把投資主線降維為三個方向:1)Deepseek突破與開源引領(lǐng)的科技AI+;2)消費股的估值修復和消費分層逐步復蘇;3)低估紅利繼續(xù)崛起。紅利回撤常在有強勢產(chǎn)業(yè)趨勢出現(xiàn)的時候,因此低估紅利的高度取決于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展,而AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展又取決于AI應用端和消費端的突破。消費板塊投資的核心因子是估值,在當前消費板塊低估值、利率下行、政策催化下復蘇周期抬頭(哪怕是很弱的斜率),以宏觀敘事而對消費過分悲觀反而是一種風險,重視恒生互聯(lián)網(wǎng)。

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